兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑无锡市是几线城市跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(z无锡市是几线城市ēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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