兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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