要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银(yín)行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(n万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗ǐ)开展总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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