兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码qí)是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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