要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量(liàng)价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】世界上女性最开放的是哪个国家ong>

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协(xié)议