昨夜，据路透(tòu)社最(zuì)新报道，知情人士透露，美(měi)国总(zǒng)统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡(kǎ)锡接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双方在(zài)可自由(yóu)支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息(xī)人(rén)士和另一名了解谈(tán)判情况(kuàng)的人士称(chēng)，最终(zhōng)可能达(dá)成的不会(huì)是一份长达数百页、可(kě)能需(xū)要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而(ér)是一(yī)份包(bāo)含几个(gè)关键数字的精简协议。另一位消息人(rén)士称，预(yù)计谈判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让(ràng)议员们在未来(lái)几个月通过正(zhèng)常的拨款程序(xù)敲定(dìng)住房和教育(yù)等类别的细(xì)节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半用(yòng)于(yú)国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不(bù)应该削(xuē)减(jiǎn)这一(yī)领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于(yú)6月4日举行(xíng)的六个月(yuè)来首次面(miàn)对面会议(yì)不太可能采取(qǔ)新的措施。当前(qián)的任务是(shì)监控市场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推(tuī)动油(yóu)价上涨，而(ér)是平衡价格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和消费者的(de)利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布(bù)伦特原(yuán)油价(jià)格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的(de)价格反(fǎn)映了市场对(duì)全球宏观经济(jì)形势的评估。美(měi)国(guó)加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货(huò)盘中一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显(xiǎn)示(shì)，交易(yì)员们完全押注美(měi)联储会在6月或7月的某次会(huì)议上(shàng)再度加息25个基(jī)点，最早(zǎo)在6月(yuè)便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定(dìng)会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基(jī)点的加息预(yù)期(qī)，由于美联(lián)储加(jiā)息规模通常都(dōu)是(shì)25个(gè)基(jī)点的倍数，这代(dài)表6月加(jiā)息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油(yóu)期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油(yóu)均止步三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中(zhōng)，表(biǎo)现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至(zhì)394.8美(měi)元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿(yì)美元市(shì)值大关一(yī)步之(zhī)遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万亿美(měi)元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市(shì)值增长(zhǎng)规模，一日(rì)的市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只成份股(gǔ)各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的(de)65亿美(měi)元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期(qī)0.92美(měi)元。按(àn)业(yè)务(wù)划分，英伟达数据(jù)中(zhōng)心业(yè)务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第二(èr)财季营收将达(dá)到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业(yè)布局(jú)AI的热潮(cháo)中获得的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产极度复杂(zá)的(de)人工智(zhì)能计(jì)算(suàn)任(rèn)务(wù)所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯(xīn)片领域占据主导地位，该(gāi)公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练(liàn)和(hé)运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底(dǐ)层(céng)硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材(cái)期(qī)价创近半年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并创下近半年(nián)或半(bàn)年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁矿石(shí)主力(lì)合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来(lái)，黑(hēi)色商(shāng)品在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投(tóu)研中(zhōng)心黑色(sè)高级(jí)研(yán)究员(yuán)黄科(kē)在接受期货日(rì)报(bào)记者(zhě)采访时表(biǎo)示(shì)，近期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏观和产业(yè)共振带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏(hóng)观(guān)层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没有达成一致，随(suí)着截止日期(qī)临(lín)近，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为明显；而(ér)从美联储5月(yuè)会议(yì)纪要(yào)来看，不能排除接下来继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率(lǜ)上(shàng)升到40％附近，近期美(měi)元指数走强对(duì)于(yú)大宗商品(pǐn)价(jià)格普遍(biàn)形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市(shì)场担(dān)心经济(jì)复苏的(de)后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强的(de)黑(hēi)色系品种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色产业层面也并无利多(duō)因(yīn)素。黄科表示，从现货(huò)市(shì)场表现来(lái)看(kàn)，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本(běn)端(duān)原(yuán)料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的(de)减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌(diē)回升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及原料成本持续下移导致钢价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢(gāng)材需求也已临近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力的情(qíng)况下，钢材价锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻格不断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产业研(yán)究主管翟贺(hè)攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下(xià)游需求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增(zēng)幅(fú)较大。而(ér)在市(shì)场供需阶(jiē)段(duàn)性错配的情(qíng)况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下(xià)半年的粗(cū)钢产量平(píng)控政(zhèng)策也进(jìn)一步压(yā)低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费(fèi)量均(jūn)值(zhí)为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去(qù)年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问(wèn)题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记(jì)者，主要有以下(xià)三(sān)个方面的问题：一是(shì)高炉减产不充分(fēn)；二(èr)是(shì)外需可(kě)能(néng)会大幅下滑；三是国内政策刺激(锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻jī)还(hái)比较有限，当前内需(xū)虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来(lái)表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)是(shì)否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于二季(jì)度以来国内政策利多有限，导致(zhì)“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国(guó)内(nèi)市场利空在(zài)价格中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后期(qī)市场表现来看，钢(gāng)材(cái)需求端(duān)利空可能来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产(chǎn)量(liàng)也(yě)面临继续(xù)压减。因(yīn)此，在经(jīng)历4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国内下一(yī)个相对重(zhòng)要的政策时点可能(néng)在(zài)7月(yuè)的半年度经济数据(jù)公(gōng)布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确(què)立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体供应(yīng)回落(luò)，即(jí)铁水产量、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货(huò)均出现下降(jiàng)。不(bù)过目(mù)前(qián)焦煤进(jìn)口(kǒu)通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还(hái)在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需(xū)要具(jù)备(bèi)两个(gè)条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定(dìng)支撑；二是(shì)钢厂方面(miàn)有实质(zhì)性的(de)减(jiǎn)产行动，从而改善市场对(duì)于(yú)后(hòu)期供需平衡的预(yù)期。不(bù)过，从目前情况来看，在进口煤冲击(jī)之(zhī)下(xià)，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产意(yì)愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑(hēi)色系品种或延续弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市场(chǎng)供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠(dié)加造(zào)成的(de)负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像(xiàng)样的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是(shì)，在期(qī)货价(jià)格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月之前(qián)的(de)水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现(xiàn)货目(mù)前(qián)回(huí)归(guī)2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存较近年(nián)同期偏低(dī)、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策(cè)面(miàn)和市场(chǎng)力量的供应压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局(jú)锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻势缓和以及(jí)国内外价差有利于钢材出(chū)口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑色系(xì)商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表示(shì)，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链(liàn)库存(cún)整体较(jiào)低(dī)，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌一(yī)旦出现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能会刺激补库(kù)，并带动行情(qíng)出现阶(jiē)段反弹。

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