敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思

　　大家(jiā)好，简单看一(yī)个基金经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕(lǚ)越超老(lǎo)师。

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　　从(cóng)其管(guǎn)理的海富通股票混(hùn)合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一(yī)季度(dù)的操作中(zhōng)，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置(zhì)权(quán)重，较好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资(zī)机(jī)会，组合(hé)调整取(qǔ)得了明显(xiǎn)的超额(é)收益(yì)。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系(xì)所代表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一(yī)部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构(gòu)主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今年以来(lái)涨了14％，其他三(sān)只产(chǎn)品今年以(yǐ)来均(jūn)取得(dé)正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板块后(hòu)市(shì)怎么走？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券认为，AI主题板块在短期高(gāo)度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场(chǎng)比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底(dǐ)的电(diàn)力设备及新能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日(rì)，在(zài)此(cǐ)期间(jiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现(xiàn)出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情(qíng)，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会有(yǒu)一波明显(xiǎn)的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加(jiā)仓是最(zuì)佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果今年在业绩(jì)披(pī)露期结(jié)束后敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产业趋(qū)势以(yǐ)政府支持力度进一步加(jiā)大、资(zī)本开支增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的(de)改善(shàn)逐渐被市(shì)场所确定，则TMT将会重回(huí)上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等(děng)板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成本轮调整标志(zhì)着(zhe)AI等(děng)高位(wèi)板块或阶(jiē)段性(xìng)见(jiàn)顶(dǐng)，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还(hái)是因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处于极(jí)值的情况下，叠加上述基(jī)本面风(fēng)险因素逐步(bù)发酵，市场内生调整需(xū)求出(chū)现集中(zhōng)释(shì)放(fàng)。就资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式。

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