财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快(kuài嘴巴含胸的感觉知乎)。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂(chǎng)商(shāng)正加速(sù)AI融(róng)合(hé)应用产品(pǐn)的(de)研发和发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自(zì)由(yóu)的场(chǎng)景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另(lìng)外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片(piàn)分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频(pín)生(shēng)成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自(zì)上而下变现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)嘴巴含胸的感觉知乎认(rèn)为值得布(bù)局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济(jì)领域国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司(sī)也(yě)值得关注。

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