兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(há王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产i)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：泉州电动车网 福建骑行网 王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产