要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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