私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新(xīn)持股动向清(qīng)晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发(fā)现，葛(gé)卫(wèi)东在8家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一(yī)季(jì)报显示(shì)，葛(gé)卫东出现在9家上市(shì)公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次出(chū)现在安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的(de)持股保持(chí)“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息(xī)的影响(xiǎng)，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东(dōng)开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二级(jí)市(shì)场买入(rù)等。从(cóng)持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业(yè)，买入后(hòu)往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是(shì)葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季(jì)度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出现在科大(dà)讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模(mó)式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行(xíng)了(le)减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例(lì)降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续(xù)上(shàng)行，4月(yuè)4日盘(pán)中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不(bù)变，但(dàn)得益(yì)于今年一(yī)季(jì)度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大(dà)讯飞一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科(kē)大讯(xùn)飞营(yíng)业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的净(jìng)利润与扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合同签署等(děng)工作，随(suí)后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签(qiān)单、实施(shī)、交付、验(yàn)收等工作进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的(de)合(hé)同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过(guò)程(chéng)，经过去(qù)年四季度和(hé)今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实验(yàn)室的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了(le)“1+N认(rèn)知智能(néng)大模(mó)型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大(dà)讯飞认为(wèi)，基于(yú)公司在国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全(quán)年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持(chí)有的(de)股(gǔ)票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始布局。截(jié)至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度(dù)和(hé)今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明(míng)显。一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东也并(bìng)非(fēi)在(zài)每只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科(kē)技股价却一路走低(dī)，去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容(róng)百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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