财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的(de)态(tài)势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆(duī)，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得(dé)把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获(huò)得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在所银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于大模型的(de)突(tū)破进展；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄(bèi)市场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智(zhì)能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三(sān)大(dà)方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一(yī)：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系(x银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄ì)下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布局(jú)关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关(guān)注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上市(shì)公(gōng)司也值得关(guān)注。

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