在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相(xiāng)推(tuī)出的大模型、AI应用，都进(jìn)一步(bù)推升(shēng)了(le)对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有(yǒu)报道指(zhǐ)出英(yīng)伟达后(hòu)续(xù)对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明显(xiǎn)看增，紧急向(xiàng)台积(jī)电追加预订先进封(fēng)装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自(zì)然也是(shì)水(shuǐ)涨船(chuán)高。据集(jí)微(wēi)网消息(xī)，有(yǒu)代理(lǐ)商透露，英伟(wěi)达A100价(jià)格从去年12月开始上涨，截至今年4月上(shàng)半月，其5个月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期(qī)A80无锡市是几线城市0价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之(zhī)前拿(ná)货周(zhōu)期大约为一个月，现(xiàn)在基本都需要(yào)三(sān)个月或(huò)更长。甚(shèn)至(zhì)，部分新订单“可(kě)能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需(xū)的巨(jù)大鸿沟面前，在这一(yī)情形之下，众(zhòng)多客户也不(bù)得不(bù)“勒紧腰带”。上述文(wén)章(zhāng)指出，国内可(kě)用于训练AI大模(mó)型的A100大(dà)约(yuē)有4万-5万个(gè)，供(gōng)应(yīng)相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂(chǎng)商已严格限制内(nèi)部使用这些先进(jìn)芯片，以将其保留至需要强(qiáng)力运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似(shì)的事情(qíng)在(zài)微(wēi)软内(nèi)部也(yě)早已发(fā)生(shēng)。3月已有外媒(méi)报道指出，微软(ruǎn)内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供给”机制，限制公司内部其他(tā)AI工具开(kāi)发团(tuán)队的资源(yuán)用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内(nèi)人士(shì)指(zhǐ)出，实际上从去年6月起(qǐ)，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至于英(yīng)伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映(yìng)到市(shì)场则有一定的(de)滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆无锡市是几线城市火这(zhè)一时(shí)间点，更放大了(le)这(zhè)一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货(huò)周(zhōu)期也受到了连带(dài)的(de)影响，导致市场上出现了(le)众多炒卡(kǎ)的行(xíng)为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海(hǎi)外电(diàn)商平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就(jiù)已炒到(dào)了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争(zhēng)相推出自家大(dà)模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所(suǒ)需要消耗的(de)计(jì)算(suàn)资源每3~4个月(yuè)就要翻(fān)一倍，资金也需要通过指数级增长获(huò)得(dé)匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主流的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市(shì)场规模(mó)预(yù)计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前(qián)英伟达(dá)用于(yú)推理端计算的(de)A10测(cè)算，假设(shè)ASP为(wèi)2800美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)推理端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模(mó)预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.8无锡市是几线城市8亿美元。

　　业内(nèi)人士(shì)也(yě)表示，AI大模型训练成本之一(yī)是基(jī)础算力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足要(yào)求，如果(guǒ)价格持续上(shàng)涨(zhǎng)，无论(lùn)是(shì)互联(lián)网、AI大(dà)厂(chǎng)、还是(shì)创业(yè)新贵，要追加的投(tóu)入都可能远超当初。

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