兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

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