过去(qù)几个月(yuè)，阿(ā)里旗下国(guó)际电商、盒(hé)马、菜鸟(niǎo)等业务，屡屡传(chuán)出单(dān)独融资、上市(shì)的(de)消(xiāo)息。这次(cì)不(bù)再有(yǒu)悬念(niàn)——阿里主动宣(xuān)告了这(zhè)一决定。

　　5月(yuè)18日(rì)，阿里(lǐ)公布了(le)2023财(cái)年第(dì)四(sì)季度及(jí)2023财(cái)年年度业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财务数(shù)据(jù)外，阿里还宣布了旗下(xià)六(liù)大业务板块的董事会名单(dān)和(hé)部(bù)分(fēn)业务的融资计划。

　　阿(ā)里表示(shì)，集团董(dǒng)事会已批准阿里国际数字商(shāng)业寻求对(duì)外(wài)融资，以及菜鸟和盒马(mǎ)的上市计(jì)划。同时，阿里计划为云智能集(jí)团引进(jìn)战(zhàn)略投(tóu)资，并以股东派(pài)息的方式对(duì)其分(fēn)拆(chāi)，实现(xiàn)其独立(lì)上(shàng)市。盒马、云(yún)智能(néng)集团(tuán)、菜(cài)鸟可能先后实现(xiàn)上(shàng)市，时间约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿(ā)里美(měi)股(gǔ)收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港(gǎng)股计(jì)算，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过去(qù)三个月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月(yuè)高点时的四(sì)分(fēn)之一。

　　两个月前(qián)，阿(ā)里进(jìn)行了公司24年历史以来最(zuì)大(dà)幅度(dù)的(de)变革(gé)，即(jí)「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集(jí)团作为控(kòng)股公司，持(chí)有六大业务集团（阿(ā)里(lǐ)云(yún)智能、淘宝(bǎo)天猫商(shāng)业、本地生活(huó)、菜鸟、国际(jì)数(shù)字商业、大(dà)文娱(yú)）和其他业务公司(sī)。

　　阿里称此举是为了让各项(xiàng)业务决策(cè)链路变短、更加敏捷，从而更好地抓(zhuā)住各自市场(chǎng)和行业机遇，进一(yī)步释放股东价值。在(zài)这一(yī)架构下，六大业务集团的(de)CEO在各(gè)自董(dǒng)事会(huì)的领导下，对各自的经营结果(guǒ)和合规(guī)性负(fù)责。除(chú)淘(táo)天集(jí)团(tuán)仍(réng)将继续由阿里巴巴集团全资控股外，另五家业务集团均可灵(líng)活地筹(chóu)集外部资金，并可能寻求单独(dú)上市。

　　电话(huà)会上，阿里率先公(gōng)布(bù)了阿里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业(yè)务接下(xià)来的调整计(jì)划，其(qí)他业务尚未提及(jí)。阿(ā)里巴巴集团董事(shì)长兼首席执行(xíng)官张勇表示，阿里的三个(gè)核(hé)姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些心战略是消费、云和全球化。这或(huò)许是观察接下来(lái)阿(ā)里组(zǔ)织变革(gé)的一个重要方向。

　　阿里(lǐ)六大(dà)集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲(qīn)自

　　带队云智(zhì)能集团

　　值得(dé)注意的是(shì)，在六大业务中，只(zhǐ)有(yǒu)云智能集团是由阿里巴巴集团(tuán)董事(shì)长兼(jiān)首(shǒu)席执行(xíng)官张(zhāng)勇亲自带(dài)队。财(cái)报显示，张勇任(rèn)云(yún)智能集团(tuán)的董事长兼首席执行官(guān)，这(zhè)也(yě)是张勇(yǒng)在六大(dà)集团(tuán)中担任(rèn)的唯(wéi)一一个职务。

　　除(chú)了张勇之外，云智(zhì)能集团的(de)其他(tā)董事(shì)会成员(yuán)还(hái)有(yǒu)备受关注、最近重归阿(ā)里云的(de)王(wáng)坚(jiān)博(bó)士（阿里巴巴集团技术委员会主席）、郑俊(jùn)芳（云智能集(jí)团首席风险官）、蒋芳（阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团首(shǒu)席人力官）、吴(wú)泽(zé)明（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席技术(shù)官）。

　　在阿里集团对(duì)各子集团「放(fàng)手」的大背景下，张勇选(xuǎn)择(zé)亲手来「抓」云智能(néng)集团，可以看出(chū)对(duì)后(hòu)者的(de)重(zhòng)视。

　　云(yún)智能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从(cóng)商业模式(shì)、客(kè)户特征和(hé)发展阶段来看，云姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些智(zhì)能集团与(yǔ)阿里巴巴生态系统中其(qí)他以消费(fèi)者为中(zhōng)心的业务有着(zhe)根本不同。可以说，它更适(shì)合成为一家(jiā)与阿里集团完全独立的(de)新公(gōng)司，而(ér)这个过程也更(gèng)复杂(zá)。因此，它(tā)更需要(yào)倾注精力来做。

　　而(ér)更关键的是(shì)，面对大模型(xíng)代表的人(rén)工智能时代，阿里云即(jí)将迎来全新(xīn)的(de)历(lì)史机遇。在业(yè)绩(jì)电话(huà)会上，张(zhāng)勇表示，由(yóu)于人工智能应(yīng)用对算力需求的指数级增长，这(zhè)是(shì)阿里云的巨大机会。除此之外，还(hái)包括基于大模型(xíng)开发新产品(pǐn)的(de)机会(huì)。

　　4月(yuè)，阿里发布了大型语言预训练模型(xíng)「通义千问」，目前已有超过20万客(kè)户申请试用。在2023春季钉(dīng)峰(fēng)会上，钉钉推出基于「通(tōng)义千(qiān)问(wèn)」的(de)智能功(gōng)能产品集成。而未来(lái)，「通义千问」会(huì)接入(rù)阿里的全栈产品。

　　据财报(bào)，云业务的本季度(dù)收入（抵消跨(kuà)分部(bù)交易的影响(xiǎng)后）同(tóng)比下降(jiàng)2％，达到约(yuē)186亿元。背后(hòu)原因(yīn)主要是部门项目受到疫(yì)情影响而延迟交(jiāo)付等等。不(bù)过，该集团还是很有信心。在财报发布后，张勇(yǒng)向阿里云员工(gōng)发布了全(quán)员信。「我们有机会打造(zào)一(yī)家世界(jiè)级的科技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘天、本地生活仍(réng)是重中之(zhī)重

　　此次列(liè)在上市计(jì)划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩(jì)仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商业(yè)分部主要(yào)包(bāo)括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒(hé)马(mǎ)、天(tiān)猫超市(shì)、阿(ā)里健康等零售(shòu)业务(wù)，以及1688在内的批发(fā)业务(wù)。

　　中(zhōng)国商业分部的本(běn)季度收入约为1360亿元，本季(jì)度(dù)经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标(biāo)）约为人(rén)民币(bì)385亿元，相(xiāng)较2022年同(tóng)期增(zēng)长19％。该增(zēng)长主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于淘特、淘菜菜和(hé)盒马亏损(sǔn)收窄(zhǎi)。本季度，盒马增强了销(xiāo)售能力并(bìng)提高运(yùn)营效率，经营业绩(jì)因而录得正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立(lì)了稳定且明(míng)确(què)的商业模(mó)式以及清晰的盈利(lì)路(lù)径(jìng)。

　　而(ér)中国商业分部(bù)也主要组成了阿里(lǐ)六大业(yè)务之一淘天(tiān)集团（包括淘宝、天猫等业(yè)务）。财报显示，淘(táo)天集团的(de)董事(shì)长(zhǎng)是(shì)吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代就(jiù)跟随马云，是(shì)阿里的元老之(zhī)一。而(ér)淘天集团的董事兼CEO则是戴珊。该(gāi)集团其它董事(shì)还包括蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集(jí)团(tuán)执行副主席）、蒋凡（阿(ā)里国际(jì)数字商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿(ā)里巴(bā)巴集团首席技术官(guān)）。

　　在消费方向，阿里的另一重点是(shì)本地(dì)生活集团，后者包括「到(dào)家」业务(wù)饿了么、「到(dào)目的(de)地」业务高德、飞猪等。本季度，由于消(xiāo)费复苏、人们出行增(zēng)加等因素，本地生活(huó)服务分(fēn)部收入同比增长17％至(zhì)约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本(běn)地生活集(jí)团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福，其(qí)它董事包(bāo)括彭蕾(lěi)（阿里巴巴合(hé)伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿(ā)里健康(kāng)董(dǒng)事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠(kào)消费起家，淘天集团和(hé)本地生活集团(tuán)都算是(shì)阿里的核心业务。而在这一方向的盒(hé)马启动上(shàng)市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在(zài)电话会上表示，当(dāng)谈论(lùn)全球化时，那(nà)就是阿里(lǐ)的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电(diàn)商(shāng)平台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度(dù)，阿里国际商业分部收入同(tóng)比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增(zēng)长主要来自补(bǔ)贴(tiē)效率的提(tí)升，Lazada的收入增长主要源自提供更多(duō)增值(zhí)服务来(lái)提(tí)高变(biàn)现率，而(ér)速(sù)卖通则是(shì)本季度推出了主打高性(xìng)价(jià)比的电商平台(tái)Choice，带(dài)来了订(dìng)单的(de)双位数增长。

　　据财报，阿里国际(jì)数字(zì)商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董(dǒng)事兼(jiān)总裁）、董(dǒng)事兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董事为彭(péng)蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而(ér)此次(cì)该集团单独融资(zī)，将用(yòng)于拓展新的地(dì)域(yù)市场、投资新技(jì)术、扩大消费者和供应商技术、加强管(guǎn)理团(tuán)队等等。

　　在(zài)物流(liú)方面，菜鸟集团本(běn)季度收入（抵消跨(kuà)分部交(jiāo)易的影响后(hòu)）同比增长(zhǎng)18％，达(dá)到约136亿元(yuán)。这背后主要是(shì)国(guó)际物流履(lǚ)约解决方(fāng)案服务(wù)的收入增(zēng)加、以及消(xiāo)费者(zhě)物流服务需求的增加导(dǎo)致。

　　据财(cái)报(bào)，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席(xí)），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后，万(wàn)霖也对菜鸟员工发布了(le)全员信，「十年(nián)内菜鸟会成为全(quán)球领先的综(zōng)合数质物流集团。」他写道(dào)。

　　谈完以上五个集团，最后一个(gè)集团阿里大(dà)文娱(yú)在独立融资(zī)上尚未有最新进展(zhǎn)。在财报中，关于(yú)其业务只有短短一段话带过。据财(cái)报(bào)，大(dà)文(wén)娱(yú)的董(dǒng)事(shì)长兼CEO都是由(yóu)樊路远担任，而其他董事为武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事）、童文红(hóng)（阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙(huǒ)人）、俞思瀛(yíng)（阿里巴巴集团(tuán)首席(xí)法(fǎ)务官(guān)）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公共事务(wù)总裁）。

　　阿(ā)里在财报中强调，上(shàng)述各项交易(yì)的完成取决于多(duō)种因素，而(ér)其中很多(duō)因素是(shì)其无法控制的，包(bāo)括资产、负债(zhài)和合同的(de)成功重组、股权激(jī)励计划、市场(chǎng)条件和监管审批等。可(kě)见，尽管决心强大(dà)、战略方向(xiàng)清(qīng)晰(xī)、执行果断(duàn)，但阿里(lǐ)的分拆(chāi)之路仍充(chōng)满变数。

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