兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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