兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)连云港灌南邮编号是多少定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客连云港灌南邮编号是多少观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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