要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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