近期《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票(piào)、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营数据，公(gōng)司(sī)一季度整体入(rù)住(zhù)率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（马美如简介每间可(kě)供租出客房产生的平均(jūn)实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队(duì马美如简介)游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相(xiāng)关(guān)数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出(chū)行相关(guān)板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的(de)数据(jù)来看，伴随着景气复苏的(de)持(chí)续兑现，行业有望重获市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也(yě)有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票(piào)房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度(dù)也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海马美如简介(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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