过去几个月，阿里(lǐ)旗下国(guó)际(jì)电(diàn)商、盒马、菜(cài)鸟等业务，屡屡传出(chū)单独(dú)融资、上市的消息(xī)。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主动(dòng)宣告了这一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度(dù)及2023财年年度业(yè)绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布(bù)了旗下六(liù)大业务(wù)板(bǎn)块的董事(shì)会名单和部(bù)分业务(wù)的融资(zī)计划。

　　阿(ā)里表示，集团(tuán)董事会已批准(zhǔn)阿(ā)里国际(jì)数字商业寻(xún)求对外融(róng)资，以(yǐ)及菜鸟(niǎo)和盒马(mǎ)的上市计划(huà)。同(tóng)时(shí)，阿里计(jì)划为(wèi)云(yún)智(zhì)能集团引进战略投资，并以股东派息的方式对其分拆，实现(xiàn)其独(dú)立上(shàng)市。盒马、云智能集团、菜鸟可(kě)能先(xiān)后实现上市，时间约(yuē)12个月左右。

　　消息公布后(hòu)，次(cì)日阿里美股(gǔ)收(shōu)跌(diē)5％、港股下(xià)跌6％。按(àn)照(zhào)港(gǎng)股计算，目(mù)前阿里总市值为1.75万亿(yì)港元，过去三个月(yuè)累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点时(shí)的四(sì)分之一。

　　两个月(yuè)前，阿里(lǐ)进行了(le)公司24年历(lì)史以来(lái)最大幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团(tuán)作为控(kòng)股公(gōng)司，持(chí)有六(liù)大(dà)业务集团（阿(ā)里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业(yè)、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举是为了(le)让各(gè)项(xiàng)业务(wù)决策链(liàn)路变(biàn)短、更加敏捷，从而更(gèng)好地(dì)抓(zhuā)住各自市(shì)场和(hé)行业机遇，进一步释放(fàng)股(gǔ)东价(jià)值(zhí)。在这一(yī)架构下，六(liù)大业务集团的CEO在(zài)各自董(dǒng)事会的领(lǐng)导下，对各自(zì)的经营(yíng)结果和合(hé)规性(xìng)负(fù)责。除淘(táo)天(tiān)集团仍(réng)将继续由阿里巴巴(bā)集团(tuán)全资控股外，另五家业务集团均可灵活地筹集外部资金(jīn)，并可(kě)能寻求单独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率(lǜ)先公布(bù)了阿里云、国际(jì)电商、菜(cài)鸟、盒马四块业务接下来的调整计划，其他业(yè)务尚(shàng)未提(tí)及。阿里巴巴集团董事长兼首(shǒu)席执行官(guān)张勇表示，阿里的(de)三个核心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这或许是观察(chá)接下来(lái)阿(ā)里组织变革的一(yī)个重要方(fāng)向(xiàng)。

　　阿里(lǐ)六大集团董(dǒng)事会成员丨来源：阿(ā)里(lǐ)财报

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自(zì)

　　带(dài)队云(yún)智能集团(tuán)

　　值得注意的是，在(zài)六大业务中，只有(yǒu)云智能集团是由阿(ā)里巴巴(bā)集团(tuán)董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行官张勇(yǒng)亲自带队(duì)。财报(bào)显示，张勇(yǒng)任云智能(néng)集团的董事长兼(jiān)首席(xí)执行官，这也是(shì)张勇在六大集团中担(dān)任(rèn)的(de)唯一一个职(zhí)务。

　　除(chú)了张(zhāng)勇之(zhī)外(wài)，云智能集团(tuán)的其他董事会成(chéng)员(yuán)还有备受关注、最近重归阿里(lǐ)云的(de)王坚博士（阿里巴巴(bā)集团技术(shù)委员会主(zhǔ)席(xí)）、郑俊芳（云智能集团(tuán)首席风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团首席人力官）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲团首席(xí)技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各(gè)子集(jí)团「放手(shǒu)」的大背景下，张勇选(xuǎn)择亲手(shǒu)来「抓」云智(zhì)能集团，可以看出对后者的重视。

　　云智能集(jí)团(tuán)包括阿里云(yún)、AI、钉钉等(děng)业(yè)务。张勇说(shuō)，从商业模式(shì)、客户特(tè)征和发展(zhǎn)阶段来看，云智能集团与阿(ā)里巴巴(bā)生态系统中其他以(yǐ)消费者为中心的业务(wù)有着根本不同。可以说(shuō)，它更适合成为一家与阿(ā)里(lǐ)集团完全独立的(de)新公司，而(ér)这个(gè)过程也更复(fù)杂。因此，它更需要(yào)倾注(zhù)精力(lì)来做(zuò)。

　　而更关键的是(shì)，面对大模型代(dài)表的(de)人工智能时代，阿里云即将迎来全(quán)新的历史(shǐ)机遇(yù)。在业绩(jì)电(diàn)话会(huì)上，张勇表示，由于人工智能应(yīng)用对(duì)算力需求的指数级增长，这是阿里(lǐ)云(yún)的巨大机会。除(chú)此之外，还包括基于(yú)大(dà)模型(xíng)开发新产品的(de)机会。

　　4月，阿里发布了大型(xíng)语(yǔ)言预训练模(mó)型「通义(yì)千问」，目前(qián)已有超过(guò)20万客户申(shēn)请试用。在2023春季钉峰会(huì)上，钉钉推出基(jī)于「通(tōng)义(yì)千问(wèn)」的智能功能产品集成。而未来，「通(tōng)义(yì)千问」会接入阿里(lǐ)的全栈产品。

　　据财报(bào)，云业务的本季(jì)度收入（抵消(xiāo)跨分部交(jiāo)易的影响后）同比(bǐ)下降2％，达到约186亿元。背后原因(yīn)主要(yào)是部门项(xiàng)目(mù)受到疫情影响而延迟交付等等。不过，该(gāi)集团(tuán)还(hái)是很有(yǒu)信(xìn)心(xīn)。在财报(bào)发(fā)布(bù)后，张勇向阿里云员工发布(bù)了全员信。「我们(men)有机会打造(zào)一家(jiā)世界级的科(kē)技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘天、本地(dì)生活(huó)仍(réng)是(shì)重中之重

　　此(cǐ)次(cì)列(liè)在(zài)上市计划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的(de)「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩(jì)仍(réng)算在阿里中国(guó)商业分部。阿里中(zhōng)国商业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等零售业(yè)务，以(yǐ)及(jí)1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商(shāng)业分部(bù)的本季(jì)度收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认会(huì)计准则(zé)财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该增(zēng)长主要是由于淘特(tè)、淘菜菜和盒马(mǎ)亏(kuī)损收窄。本季度，盒马增强了销售(shòu)能力并提高(gāo)运(yùn)营效率，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒(hé)马已经(jīng)建立(lì)了稳定且明确的商业模(mó)式(shì)以及清(qīng)晰(xī)的盈(yíng)利路(lù)径。

　　而中国商(shāng)业分(fēn)部也主要组成了(le)阿里六大业务之一淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫(māo)等(děng)业务）。财报(bào)显示，淘天集团的董事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿(ā)里巴(bā)巴合(hé)伙(huǒ)人自(zì)上(shàng)世纪90年代就跟随马云，是阿里的元老之一。而(ér)淘(táo)天集团的(de)董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事(shì)还包括蔡崇信（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿(ā)里国(guó)际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席技(jì)术官）。

　　在(zài)消费方向(xiàng)，阿里的另(lìng)一重点(diǎn)是本地生活集团，后(hòu)者包(bāo)括「到家(jiā)」业务饿了么、「到(dào)目的地」业务高德、飞猪等(děng)。本季度，由于(yú)消费复苏、人们出行增加等因素，本地生活(huó)服务分部收(shōu)入同比增长(zhǎng)17％至(zhì)约125亿元，订单(dān)增长(zhǎng)也超(chāo)过20％。

　　据(jù)财报，本地生(shēng)活集团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙人）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿(ā)里健(jiàn)康董事(shì)长兼首席(xí)执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天(tiān)集团和本地(dì)生(shēng)活集团(tuán)都算(suàn)是阿里的核心业务(wù)。而在这一方向的盒(hé)马(mǎ)启动上市，还只是一个(gè)开(kāi)始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商

　　集团到菜(cài)鸟物(wù)流

　　张勇在电话会上表示，当(dāng)谈论(lùn)全球(qiú)化时(shí)，那就是(shì)阿里的数字商务(wù)、物流和云。

　　阿(ā)里国际数(shù)字商业集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平台(tái)）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业(yè)务。本季(jì)度(dù)，阿里国(guó)际商业(yè)分部收入(rù)同比(bǐ)增长29％，达到(dào)约185亿元(yuán)。

　　其(qí)中(zhōng)，Trendyol的收入增(zēng)长主要(yào)来自补贴效(xiào)率的提(tí)升，Lazada的(de)收入增(zēng)长(zhǎng)主(zhǔ)要(yào)源自提供更多增值服务来提高变(biàn)现率，而(ér)速卖通(tōng)则是本季度推出了主(zhǔ)打(dǎ)高性价比的电(diàn)商平台(tái)Choice，带来(lái)了订(dìng)单(dān)的双位数增长。

　　据(jù)财报(bào)，阿里国际数字(zì)商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董事(shì)兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他(tā)董(dǒng)事为(wèi)彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此次该集团单独(dú)融(róng)资，将用于(yú)拓展新(xīn)的(de)地(dì)域(yù)市场、投资新技术、扩大消费者和供(gōng)应(yīng)商技术、加强管(guǎn)理(lǐ)团队等等(děng)。

　　在物(wù)流方面，菜鸟(niǎo)集团本季度收入（抵(dǐ)消跨(kuà)分部交易(yì)的(de)影(yǐng)响后）同比增长18％，达到约136亿(yì)元。这(zhè)背后主(zhǔ)要是国际(jì)物流履约解决方(fāng)案服务的(de)收入(rù)增加、以及消费者(zhě)物流服务需(xū)求的(de)增加导致。

　　据财报，菜(cài)鸟集团的(de)董事(shì)长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席(xí)），董事兼CEO为万(wàn)霖，其他董事为戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财报发布(bù)之后，万霖也(yě)对菜鸟(niǎo)员(yuán)工发布了全员信，「十年内(nèi)菜鸟会(huì)成为全球领先(xiān)辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲的综合数质物流集团。」他写(xiě)道。

　　谈完(wán)以上五(wǔ)个集团(tuán)，最后一个集团阿(ā)里(lǐ)大(dà)文娱在独立融资上(shàng)尚(shàng)未有最新(xīn)进展。在财报中，关于其业务(wù)只有短短一段话带过。据财报(bào)，大文娱的(de)董事长兼(jiān)CEO都是由樊路远担任(rèn)，而其他董事为武卫（阿(ā)里巴巴集团董事）、童(tóng)文红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公共(gòng)事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中(zhōng)强调，上述(shù)各项(xiàng)交易(yì)的完(wán)成(chéng)取决于多种因素，而其中很多(duō)因素是其(qí)无(wú)法控(kòng)制的(de)，包括资产、负债和合(hé)同的成功重组、股权激励计划、市(shì)场条件和(hé)监管审(shěn)批等。可(kě)见，尽管(guǎn)决心(xīn)强大(dà)、战略(lüè)方向清晰、执行(xíng)果断，但(dàn)阿里的分拆之路仍充满变数。

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