要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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