民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终于在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流交(jiāo)织背后(hòu)的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另(lìng)一(yī)个视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些能(néng)够反映(yìng)中国出(chū)口(kǒu)长期趋(qū)势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会采购(gòu)商数量多且国(guó)别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业(yè)所涉(shè)及(jí)的规模大小和所属(shǔ)地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业(yè)。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这(zhè)是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单(dān)。广(guǎng)交(jiāo)会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我(wǒ)们得(dé)到当(dāng)下中国出(chū)口企业(yè)群(qún)像五点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外(wài)客(kè)流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中东）构(gòu)成(chéng)中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三(sān)角出口调(diào)研信息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反(fǎn)馈，一带(dài)一路(lù)国(guó)家订单(dān)增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单(dān)总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它们(men)具体面临(lín)的出口压(yā)力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单明(míng)显下滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家(jiā)对中国(guó)外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的(de)初(chū)衷(zhōng)是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业(yè)已经开(kāi)始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国(guó)出口订单和金额(é)或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情(qíng)之后中国出口企业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启(q夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处ǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个(gè)角度观察中国(guó)当(dāng)下(xià)出(chū)口现状(zhuàng)以及(jí)中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业面(miàn)临的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重(zhòng)要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群(qún)体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内(nèi)海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前(qián)客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更(gèng)长期(qī)的(de)外贸大(dà)环(huán)境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外(wài)贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中国最大的(de)进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多(duō)、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期(qī)涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材(cái)、化(huà)工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反(fǎn)映当前外(wài)贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更(gèng)多来自夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往期(qī)展会(huì)，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外(wài)采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本(běn)次(cì)展会更多人流(liú)来自(zì)于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内(nèi)外交流(liú)比较充分(fēn)时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯(sī)和(hé)非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来的信息是(shì)当下高(gāo)效益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出(chū)口数据相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一(yī)带(dài)一路”国家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东整体的采购(gòu)规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不(bù)同企业之(zhī)间感受存在(zài)明显差异。部分企业表示今年对(duì)俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次(cì)调(diào)研结果相近(jìn)，企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)欧(ōu)美出(chū)口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第(dì)三，夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目前(qián)海(hǎi)外(wài)需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型的企业所(suǒ)面(miàn)临的出(chū)口(kǒu)压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今年(nián)订单情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样(yàng)面临(lín)其他地区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本(běn)地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东(dōng)非共(gòng)同体(tǐ)正(zhèng)式实(shí)行第(dì)四(sì)档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对(duì)外关税税(shuì)率(lǜ)分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转(zhuǎn)移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始流(liú)向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出(chū)口份(fèn)额(é)影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国(guó)出(chū)口劳动密集型产(chǎn)品的订单(dān)近年(nián)来呈现(xiàn)持(chí)续下(xià)降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民(mín)生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观(guān)调研系(xì)列之(zhī)三：广交会(huì)下的出口群像》

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