新能(néng)源汽车车主(zhǔ)两大难：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新能源(yuán)汽车车主们(men)对续航里(lǐ)程的焦虑。但(dàn)随之(zhī)而来的(de)是补(bǔ)能(néng)问题。和通过技(jì)术(shù)创新进步即可解决(jué)的续航(háng)里程问题(tí)不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主面(miàn)前的(de)补(bǔ)能方式(shì)暂时只有两种——要么换电，要(yào)么(me)充(chōng)电。

　　相比起(qǐ)时(shí)间(jiān)较长(zhǎng)的充电，换电无疑是(shì)一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多(duō)，又或(huò)者说(shuō)换(huàn)电仍(réng)不算是(shì)主(zhǔ)流的补能方(fāng)式。此外(wài)，也有新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车主对换(huàn)电的电(diàn)池(chí)质量(liàng)有所担忧。现(xiàn)实(shí)情况是(shì)，大多数新能源汽车车主依(yī)然会选(xuǎn)择充电(diàn)补(bǔ)能。

　　充电同样(yàng)问题多多(duō)，包括价格战、质(zhì)量(liàng)不一的充(chōng)电(diàn)设施，尚未能满足需求(qiú)的充(chōng)电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运(yùn)营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券研报显示(shì)，2021年估算中国新(xīn)能源(yuán)汽车充电(diàn)电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高(gāo)达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会(huì)扩大(dà)10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱(luàn)象反复(fù)出现，但(dàn)依然(rán)无(wú)法否认这是一个有(yǒu)着极(jí)大潜力的市(shì)场(chǎng)，哪(nǎ)怕(pà)是处(chù)于“价格(gé)换空间”的内卷(juǎn)阶段(duàn)，也吸(xī)引着无(wú)数(shù)玩家(jiā)前仆后(hòu)继地进场。在进场的大批企业中，有一家(jiā)企业(yè)正悄(qiāo)然展现出领先优势(shì)。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务(wù)第一(yī)股(gǔ)”——能链智电在纳斯(sī)达克上市(shì)。作为重塑充电服务产业链的龙(lóng)头企业(yè)，能链智电在大力(lì)拓(tuò)展充电应用场景之余，迅(xùn)速对(duì)行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四季度及全年未(wèi)经审计财务报告。财报(bào)显示(shì)，能链智电(diàn)2022年全年总交(jiāo)易额(é)超过27亿(yì)元(yuán)人民币（3.916亿(yì)美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四季度总交易额(é)超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元(yuán)），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电预(yù)测数(shù)据，2023财(cái)年净(jìng)收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人民币(bì)，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保有(yǒu)量将达峰，而电动汽车将持续增(zēng)长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务行(xíng)业的能(néng)链智电(diàn)将会迎来(lái)广(guǎng)阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的(de)业务前景(jǐng)，同(tóng)样吸引了资(zī)本市场的高度关注。全球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官网披露(lù)的(de)最新持仓数(shù)据显示(shì)，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模的第(dì)三(sān)方(fāng)充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持(chí)仓份额第(dì)一。按披露数据测算(suàn)，景顺持仓能链(liàn)智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅速，但对于广大新能源(yuán)车主的(de)充电服务(wù)痛点尚未完(wán)全(quán)得(dé)到解决。这为能(néng)链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解(jiě)决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务行业(yè)中当之(zhī)无(wú)愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交(jiāo)通运(yùn)输部等八部门发(fā)布《关于组(zǔ)织开展公共领域车辆全(quán)面电动化(huà)先(xiān)行区试(shì)点一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度(dù)超前的充(chōng)换(huàn)电基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公共领(lǐng)域(yù)新能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位(wèi)占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车保有(yǒu)量与充电桩的(de)比(bǐ)例称为“车桩比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常用来衡(héng)量(liàng)是否满足新能源汽车(chē)的充电需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电(diàn)联盟(méng)数据，2022年公共充(chōng)电桩(zhuāng)直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年(nián)11月全国新增(zēng)6.6万台公共充电桩(zhuāng)，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月，充(chōng)电(diàn)联盟(méng)内成员单位总计上报公共充(chōng)电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构(gòu)对(duì)需求进(jìn)行预测，假设新增桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按(àn)7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源(yuán)汽车市场健康快(kuài)速发展(zhǎn)的重要(yào)基础(chǔ)设施建设之一(yī)，未来将(jiāng)加(jiā)速完成向高功率快充的方向技术升级，并加速(sù)完(wán)成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来(lái)5年内，中国公共(gòng)充电(diàn)桩投(tóu)资建(jiàn)设规模的同(tóng)比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能源汽车(chē)市场不断超(chāo)预期发展，艾媒咨询(xún)的估(gū)算已略显保守。有机构(gòu)预(yù)测，假设2025年车(chē)桩比依然在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例(lì)在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能(néng)源汽(qì)车市场的(de)高速增长(zhǎng)，对(duì)充电桩行业产生了巨(jù)大(dà)的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现(xiàn)爆发(fā)式(shì)增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分别(bié)增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘(chéng)用车占全(quán)球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)仍(réng)会快速提(tí)升，预计2023年总体狭义乘用车销(xiāo)量约为(wèi)2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场则更(gèng)为(wèi)看好(hǎo)。据其(qí)预计(jì)，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销(xiāo)量(liàng)约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对(duì)应的是补能需求的持续(xù)扩大，所(suǒ)需要的(de)充电桩数量更(gèng)是庞大(dà)，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基础设(shè)施数量达到521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基础(chǔ)设施增长约(yuē)65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达(dá)到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增公(gōng)共充(chōng)电桩97.5万台(tái)（含直(zhí)流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台(tái)（含直(zhí)流(liú)充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量(liàng)约为6万座(zuò)，公共充(chōng)电站保有量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的(de)重要(yào)发展方向(xiàng)。天风(fēng)证券研报指出，除了在自家停车位等可以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时(shí)停靠的公共场景电动车均有快速补能的需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费(fèi)者的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积极(jí)推动快充技术发展，未来(lái)快充桩占比有望逐步提(tí)高。高(gāo)压快充技(jì)术是当(dāng)前车企实现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车(chē)型(xíng)将于(yú)2023年(nián)陆续上(shàng)市(shì)。

　　然而，公共充电(diàn)桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券(quàn)研(yán)报显示，充(chōng)电桩设备行业(yè)的技术(shù)门(mén)槛相对较低，产品标准化程度较高(gāo)，目前国内(nèi)充电桩设备生产(chǎn)领域的(de)相关公司数(shù)量超过300家(jiā)，供(gōng)应商数(shù)量多，使得大量新玩家可(kě)以轻(qīng)松进(jìn)入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依(yī)赖土地(dì)和资本，因此本地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投、环(huán)投、商业地产(chǎn)等(děng)资产持有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都会积极参与(yǔ)到充电(diàn)市场(chǎng)中。近两(liǎng)年，中国充电市(shì)场已经呈现出分(fēn)散(sàn)化的(de)趋势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化趋势正(zhèng)进(jìn)一步削弱新(xīn)能源汽车车主的(de)消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长、充(chōng)电时间(jiān)长、下载多个APP等都(dōu)是每(měi)一位新能源汽车车主需要(yào)面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业发展角度看，公共充电基础(chǔ)设施(shī)网络建(jiàn)设呈结构性(xìng)供给不足；不同充电运营商(shāng)充电(diàn)网络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设(shè)施(shī)利用(yòng)率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运(yùn)营管理等。庞大而(ér)分散(sàn)的(de)运营商需要标准统一的行业规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充电(diàn)运营商(shāng)供(gōng)应(yīng)格局(jú)分散的原(yuán)因。“我们认(rèn)为，根本原因在于(yú)运营商自建(jiàn)桩(zhuāng)受限(xiàn)于资金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转(zhuǎn)变为地(dì)方国(guó)企(qǐ)、小工(gōng)商业等掌握土地资源(yuán)的第(dì)三方建(jiàn)设，由(yóu)此具备当地(dì)区位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深(shēn)圳车电网为代表的二线及新增(zēng)运营(yíng)商(shāng)迅速获得市(shì)场份额(é)。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资源的地方国企、小工商业有望(wàng)维持建桩主力(lì)地位。一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供应格局的巨大(dà)差异。中国汽车流通协会有形汽车市场分会(huì)常务副理事长苏晖曾(céng)公开表示，新能(néng)源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事(shì)实上(shàng)做的远远不够，应当给予高度重视(shì)，同样充电市(shì)场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今(jīn)，新(xīn)能源汽车与充(chōng)电桩已(yǐ)落入了“先(xiān)有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值得注(zhù)意的是(shì)，随(suí)着各(gè)大新(xīn)能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽(qì)车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问(wèn)题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不(bù)容缓，而拥有充(chōng)电服(fú)务全(quán)包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务全包模式是充电服务(wù)商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地资金资源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩建设的(de)目标群体提出的一(yī)站式解决方案，目标(biāo)客户包含地(dì)方国企、地方小工商(shāng)业业主及目的地小(xiǎo)区(qū)/民宿业(yè)主等。充电服务(wù)商凭借(jiè)业内(nèi)积累经验和资(zī)源(yuán)，向目(mù)标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后(hòu)续(xù)运营运维的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对(duì)应服务(wù)收入、充电(diàn)桩等设备(bèi)销(xiāo)售(shòu)收入及后续运营运(yùn)维服务费分成(chéng)。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决充(chōng)电运营商“盈(yíng)利(lì)难”的问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商和需要充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业(yè)链的盈(yíng)利(lì)状况和消费(fèi)体验(yàn)。能提供全包(bāo)模式的企业(yè)不多，第三方充电服(fú)务(wù)商(shāng)能(néng)链(liàn)智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能(néng)链智电与(yǔ)国内(nèi)领先的储能(néng)系统集成商与统服务商海博思创(chuàng)成立合资公(gōng)司——能链海博，发挥双方各(gè)自(zì)在(zài)用户、产品、技术(shù)和运营、场景等方(fāng)面的优(yōu)势(shì)，布局多元化(huà)储(chǔ)能解决方案，助(zhù)力“双(shuāng)碳”目(mù)标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检服(fú)”一体化充电站，有效解决充电基础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为新(xīn)能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务(wù)。储(chǔ)能(néng)电(diàn)站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通(tōng)过电(diàn)网或光伏装置等方式(shì)“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在(zài)高(gāo)峰(fēng)用电时释(shì)放储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可以(yǐ)参与市(shì)场交易，在空闲时段(duàn)可(kě)利用电量进行(xíng)盈利。这样一来，既可(kě)以保障电力(lì)系统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电(diàn)站市(shì)场发(fā)展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建设外，能(néng)链智电还与住宿产(chǎn)业(yè)互联网平(píng)台订单来了成立(lì)合资公司(sī)——智电来了(le)。随着2023年经(jīng)济(jì)复苏，出(chū)行(xíng)需求逐渐提(tí)升，乐趣(qù)多多(duō)的(de)自驾(jià)游更是成(chéng)为民众出行(xíng)的首选(xuǎn)项。

　　智电来了将以民宿(sù)为核心场景，从充(chōng)电桩选址、设备(bèi)采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并联合战略(lüè)合(hé)作(zuò)伙伴快电，为新(xīn)能源车主提供一键找好桩(zhuāng)、一(yī)键充(chōng)电、一键支付等(děng)便捷服(fú)务，满足(zú)新能(néng)源车主在旅游目的地(dì)就近充电、随停随充的(de)需(xū)求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能(néng)链智电还推出充电(diàn)机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)为新能(néng)源汽车提供“随用随充”的全(quán)自动充(chōng)电服(fú)务。只不过(guò)，通过充电机器人(rén)进行自动补能的解决(jué)方案，仍为时(shí)尚早(zǎo)。相比起这种需要结(jié)合(hé)新(xīn)技术的解决(jué)方案，充电站依(yī)然是充电服务(wù)商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行(xíng)业做(zuò)法与新兴技术手段相结合，不仅(jǐn)推动行业(yè)新生(shēng)态建设(shè)，助(zhù)力(lì)交通(tōng)能(néng)源绿色发展，同时也实现(xiàn)自身业绩持(chí)续(xù)增(zēng)长(zhǎng)。财报显示，2022年能(néng)链(liàn)智电实(shí)现净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元(yuán)，同比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻(fān)倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智电的(de)服务模式较好地满足车主需求，2022年订单(dān)量(liàng)达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电已连(lián)接服(fú)务充电(diàn)运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处(chù)全球最大的(de)新能源市场，能(néng)链智电业务发展潜(qián)力充(chōng)满想(xiǎng)象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们(men)希望依托独一无二的商业(yè)模式和行业(yè)卡位，抓(zhuā)住能源变革的历(lì)史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能(néng)链智电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参与电力交易(yì)市场，并为更广泛(fàn)的电网提(tí)供削峰(fēng)填谷等各种支(zhī)持服务，助力新(xīn)能源行业建立(lì)现代能(néng)源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成为市场(chǎng)共识：续(xù)航里程(chéng)和补能问(wèn)题仍将是一段时(shí)间内新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透过(guò)程中的(de)两大难(nán)。但随着第三方充电服(fú)务商对充电服务行业进行整合以及新应用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)的(de)拓(tuò)展，补(bǔ)能场(chǎng)景(jǐng)中的充电问题亦将(jiāng)逐(zhú)步解(jiě)决(jué)。

　　这(zhè)也意味(wèi)着(zhe)，在经济复(fù)苏(sū)的2023年，充(chōng)电桩行(xíng)业将迎来服务(wù)整合之年(nián)，而新应用场景的开(kāi)拓也将成为充电(diàn)服务商市场份额的胜负手。

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