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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的(de)一个储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到(dào)，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在(zài)消(xiāo)防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人(rén)机(jī)在港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较去年同期(qī)有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原(yuán)材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速(sù)发展带(dài)来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多(duō)个(gè)已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前(qián)，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的(de)套期保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足套(tào)期会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年(nián)度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值(zhí)业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属(shǔ)子(zi)公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科技(jì)产品的(de)销量(liàng)有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过(guò)程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负(fù)债表(biǎo)中可(kě)以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的(de)对冲作(zuò)用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州放(fàng)、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出(chū)新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全(quán)业(yè)绩(jì)修复有持(chí)续(xù)性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业(yè)绩出(chū)现大(dà)反转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的(de)加工(gōng)成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释(shì)放，海外(wài)到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得(dé)阶(jiē)段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的(de)投产(chǎn)及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司(sī)的(de)采购(gòu)及成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和(hé)现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料(liào)综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工(gōng)基地(dì)。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过(guò)度(dù)悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道全(quán)今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发(fā)展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道(dào)道(dào)全(quán)认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食(shí)用油需求也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压(yā)力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供(gōng)需端均有不(bù)确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融(róng)市场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了(le)市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气带(dài)来(lái)生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的(de)出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(d手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州à)部分(fēn)依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需(xū)求整体增(zēng)量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到(dào)更多(duō)市场份(fèn)额(é)，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表观库存或(huò)逐步起量，二(èr)季度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处(chù)于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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