民生宏观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把握人流(liú)交织背(bèi)后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一个(gè)视角观察中国出口企业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反(fǎn)映中国(guó)出口长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察(chá)中(zhōng)国(guó)企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两(liǎng)大天然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个(gè)大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企(qǐ)业，也包括(kuò)行业(yè)龙(lóng)头企业。广交会(huì)能够提供充足(zú)样本，便于我(wǒ)们观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸出口企(qǐ)业群像，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单。广交会(huì)参会客(kè)户及参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得(dé)到当(dāng)下中国出口企业群像(xiàng)五点特(tè)征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境(jìng)内采购商明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客40kg是多少斤(kè)户数(shù)量明显下降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)高(gāo)效益(yì)客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前(qián)长三角出口调研(yán)信(xìn)息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东国(guó)家订单，中(zhōng)国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工(gōng)企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临(lín)的出口压力(lì)存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工40kg是多少斤企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对(duì)中国外贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中(zhōng)经(jīng)济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地(dì)制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企业(yè)已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是(shì)这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研(yán)，随后发(fā)布《中国出口的(de)优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇(piān)专题报告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单(dān)和金额(é)或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口(kǒu)产(chǎn)品结构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够反映出口的大(dà)环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更(gèng)长(zhǎng)期的外(wài)贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大(dà)外贸展(zhǎn)会，可观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出(chū)口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企业(yè)类型最多、参会采购(gòu)商数量(liàng)最多(duō)、国别最广(guǎng)，能够为我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及家(jiā)电(diàn)、照(zhào)明(míng)、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数量达(dá)到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放境内(nèi)采购商名额，客流结构(gòu)上(shàng)境内采购商与境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来(lái)自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言(yán)，欧美客(kè)户属于高(gāo)效益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数(shù)量下降，意(yì)味着本次(cì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业之间感受存在明显差(chà)异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对(duì)俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧(ōu)美出口动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过(guò)去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相对(duì)较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订(dìng)单略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外(wài)，相较(jiào)于单纯的(de)代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的外贸企业(yè)反馈(kuì)今年订(dìng)单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在(zài)贸(mào)易摩(mó)擦，除此之(zhī)外，中国企业(yè)同样(yàng)面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体(tǐ)正(zhèng)式(shì)实行第四档35％的(de)共同对(duì)外(wài)关税的(de)决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前中国(guó)企业存(cún)在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前也(yě)开始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额(é)影响上，企(40kg是多少斤qǐ)业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但大(dà)部分调(diào)研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调(diào)研系列之(zhī)三：广交会(huì)下的(de)出(chū)口群像(xiàng)》

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