要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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