兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shò起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口u)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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