要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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