要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国(guó)务院副(fù)总理(lǐ)刘(liú)国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农(nóng)业科(kē)研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农(nóng)业科技(jì)研发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他(tā)强调(diào)，科(kē)技创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代化的关(guān)键。要遵循农业科(kē)技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准农(nóng)田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评(píng)：中美之间的(de)竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略(lüè)的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会在北京成功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务(wù)新要求(qiú)，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风，持续(xù)巩(gǒng)固干(gàn)事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面(miàn)加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化(huà)系统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策(cè)释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调(diào)控的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性(xìng)，充分发挥(huī)超大(dà)规模(mó)市场优(yōu)势，有(yǒu)效释(shì)放内需(xū)潜力。继续实(shí)施积极的财政政(zhèng)策和稳健的(de)货币(bì)政策，促进财(cái)政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成效(xiào)应(yīng)。充分发(fā)挥消费对(duì)经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服(fú)务(wù)消费(fèi)新(xīn)热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多调整为新(xīn)规(guī)的自(zì)律上(shàng)限，相较于此前(qián)下调幅(fú)度不一(yī)，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证券交易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资(zī)产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么和(hé)临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物(wù)流、保障性租赁住房等大类资产(chǎn)审核(hé)及信(xìn)息披露规则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资(zī)产及项(xiàng)目运(yùn)营质量，进一(yī)步强化市(shì)场监管和投资者保护机(jī)制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试(shì)点和总结推广可复制经验基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础设(shè)施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市功能和(hé)民众生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础设施(shī)，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全(quán)运(yùn)行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超级数(shù)字(zì)版本，也是为了城市治理的新(xīn)思路和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市业务到了(le)大显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委(wěi)：推(tuī)动特(tè)斯(sī)拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信(xìn)委智能制造推进处(chù)副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术(shù)优(yōu)势、面向全(quán)球市场的科技产业集(jí)群。在(zài)加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市场产品体系(xì)，丰富(fù)资本市(shì)场风险(xiǎn)管理(lǐ)工(gōng)具(jù)，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足(zú)多元化(huà)的交易(yì)和风险管理需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服务实(shí)体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了(le)，这(zhè)对(duì)增加市场(chǎng)活跃(yuè)度和流动性(xìng)来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业(yè)务执业(yè)能力(lì)评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订(dìng)将评(píng)价指标(biāo)的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债券业务的(de)整体情况延伸(shēn)至(zhì)债(zhài)券项目(mù)的各(gè)个环节。此外，评级(jí)也(yě)将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大业务也开(kāi)始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力(lì)的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但新近指标显示通胀预(yù)期(qī)意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美(měi)元指数跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续(xù)攀升压(yā)力下未(wèi)能(néng)成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和(hé)西德(dé)克(kè)萨斯中质原油期(qī)货(huò)均连续第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均(jūn)超1％。在(zài)此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪指连续(xù)下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资者关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌(diē)下(xià)轨(guǐ)，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在(zài)官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电(diàn)力。作(zuò)为(wèi)电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对(duì)象发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股(gǔ)股东进行重大(dà)资产(chǎn)置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及(jí)公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替(tì)尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风储(chǔ)供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平(píng)洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股(gǔ)份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险(xiǎn)业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退役动力(lì)电池梯次(cì)利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪(xī)河团结水库生(shēng)态(tài)治(zhì)理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 6千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么01968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合(hé)作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客(kè)食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民(mín)政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨(dūn)电池(chí)级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业(yè)基地(dì)项(xiàng)目(mù)合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三(sān)艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证(zhèng)监会立(lì)案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重型(xíng)汽(qì)车有(yǒu)限公司(sī)100％股权(quán)的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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