要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μ10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适m）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适)力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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