因市(shì)场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，正在持(cknocked什么意思，knocking什么意思hí)续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的(de)一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的(de)收(shōu)入增加(jiā)弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿(knocked什么意思，knocking什么意思yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季knocked什么意思，knocking什么意思度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力(lì)士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其(qí)产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)最多(duō)的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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