财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值(zhí)得(dé)把握？从财(cái)联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得(dé)了(le)个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司(sī)指出(chū)，年(nián)初至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产(chǎn)品的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入AI应(yīng)燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步(bù)提(tí)升空间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得(dé)关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科(kē)技(jì)创新(xīn)方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单(dān)增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示(shì)范企业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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