因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业(yè)、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有(yǒu)三块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目(mù)前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等企(qǐ)业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势(shì)来看(kàn)，其产(chǎn)业技(jì)术(shù)开始起(qǐ)步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两(liǎng)年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化(huà)看(kàn)，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是(shì)持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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