要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于(yú)当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuán幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班g)试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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