新能源汽车车主两大(dà)难：续航里程(chéng)和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁(níng)德(dé)时代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓(huǎn)解(jiě)了(le)新能源汽车车主们对(duì)续航里程的焦虑。但随(suí)之而(ér)来的是补(bǔ)能问题。和(hé)通过技(jì)术创新进步即可解决的(de)续(xù)航里程(chéng)问题(tí)不同的(de)是，摆在新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)面前的补能(néng)方式(shì)暂时只有两(liǎng)种——要么换电，要么(me)充电。

　　相比起时间(jiān)较长(zhǎng)的充电，换电无(wú)疑是一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽车(chē)品(pǐn)牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算是(shì)主流的补能方式。此外，也有新(xīn)能源汽(qì)车车主对换(huàn)电的电(diàn)池质量有所担忧。现实情况是，大多数新(xīn)能(néng)源汽车车主依然(rán)会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格战、质(zhì)量不(bù)一(yī)的充(chōng)电(diàn)设施，尚未能满(mǎn)足(zú)需(xū)求的充电桩数(shù)量(liàng)，无法盈利的(de)充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算中国(guó)新能源汽车充电电费市场规(guī)模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高达(dá)17亿(yì)元至34亿(yì)元。假(jiǎ)设电(diàn)价不发生巨大(dà)变(biàn)化，到(dào)2025年市场规(guī)模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍(bèi)，电(diàn)费+服务(wù)市场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行业乱象反(fǎn)复出现，但依然无法否认这是一个有着(zhe)极大潜力(lì)的市(shì)场，哪怕是处于(yú)“价格(gé)换空间”的内(nèi)卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进(jìn)场。在进场的大批企业中(zhōng)，有(yǒu)一家(jiā)企业正悄然展现出领先(xiān)优势。

　　2022年(nián)6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电在纳(nà)斯达克(kè)上(shàng)市。作为重塑充电服(fú)务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智(zhì)电在大力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场景之(zhī)余，迅速对(duì)行(xíng)业(yè)进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日(rì)，能链智电发(fā)布(bù)2022年第四季(jì)度(dù)及全(quán)年(nián)未经审计财务报告。财(cái)报显示，能链智电(diàn)2022年全年总交易额超过(guò)27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四(sì)季度(dù)总交易额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年(nián)净(jìng)收入将在5亿元人民(mín)币至6亿(yì)元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃(rán)油(yóu)车保有(yǒu)量(liàng)将达(dá)峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味着，身(shēn)处充电服务行业(yè)的能链智电(diàn)将会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业(yè)务前景(jǐng)，同样吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓(cāng)数据(jù)显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最(zuì)大规模的(de)第三方充电(diàn)网(wǎng)络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比(bǐ)例高达(dá)2.69％，位(wèi)列持仓份额(é)第一(yī)。按披(pī)露(lù)数(shù)据测(cè)算，景(jǐng)顺(shùn)持仓(cāng)能链智电市值已超2000万(两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了wàn)美(měi)元。

　　新能源汽车(chē)行(xíng)业发展(zhǎn)迅速，但对(duì)于(yú)广(guǎng)大新能源车主的充电服务痛点(diǎn)尚(shàng)未完全得到解(jiě)决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的(de)绝(jué)佳(jiā)机(jī)会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就(jiù)能(néng)成为充电服务(wù)行业中当之无(wú)愧(kuì)的龙(lóng)头。

　　千亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日，工业和(hé)信息化(huà)部、交通运输(shū)部等八(bā)部(bù)门发布《关(guān)于组(zǔ)织开展公(gōng)共领域车辆全面电(diàn)动化(huà)先(xiān)行区试点(diǎn)工作的(de)通知》（下称(ch两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了ēng)《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的充换电基础设施，新增(zēng)公用桩（标(biāo)准(zhǔn)桩）与公共(gòng)领域(yù)新能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高速(sù)服务区充(chōng)电车位占(zhàn)比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车保有量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指(zhǐ)标通常用(yòng)来衡(héng)量是否满足(zú)新能(néng)源(yuán)汽车的充电需求。

　　据中国(guó)充电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全(quán)国新增(zēng)6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟内(nèi)成员单位总计上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台(tái)，月均新增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机(jī)构对需求(qiú)进行预(yù)测，假设(shè)新增桩(zhuāng)需求有70％为(wèi)直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总(zǒng)需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安(ān)研(yán)报观点认(rèn)为，充电桩是支撑(chēng)新能源汽车(chē)市场健康快(kuài)速(sù)发展的(de)重(zhòng)要基础设施建设之一，未来(lái)将(jiāng)加(jiā)速完成(chéng)向高功率快充的(de)方向技术升级，并加(jiā)速完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而(ér)带动新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中(zhōng)国(guó)公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩投(tóu)资建设规模的同比增长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源(yuán)汽车市场不断超预(yù)期发展，艾媒咨(zī)询的估算已略显保(bǎo)守。有(yǒu)机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充电桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能源汽车(chē)市场的高速增长(zhǎng)，对(duì)充(chōng)电桩行业产(chǎn)生了巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场出现爆发式增长，产量和销(xiāo)量(liàng)分(fēn)别为705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万辆，同比(bǐ)分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率更是一举推高至(zhì)25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中国新(xīn)能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新(xīn)能源乘用车(chē)占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书(shū)长崔东树(shù)认(rèn)为(wèi)，新能源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海东对新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约(yuē)为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车(chē)市(shì)场全年销量有望(wàng)超(chāo)过(guò)900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车数量持续(xù)上升(shēng)，对应的是补能需求的持续扩大，所需(xū)要(yào)的充电(diàn)桩数量更(gèng)是庞大，充电桩市场(chǎng)空间潜力(lì)十(shí)足。

　　数据显示，2022年(nián)中(zhōng)国充电基础设(shè)施数量达到521.0万台(tái)，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基(jī)础设施增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共(gòng)充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充(chōng)电桩保有量达到277.2万台（含(hán)直流(liú)充(chōng)电桩117.1万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为6万(wàn)座，公共充电(diàn)站保(bǎo)有量约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重(zhòng)要(yào)发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以长时(shí)间停放的场(chǎng)景下(xià)，在(zài)短(duǎn)时停靠的公共场景电动(dòng)车均有(yǒu)快速补能的(de)需求(qiú)，更高比例的快充桩满足(zú)消费(fèi)者的客观需要。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从(cóng)顶层(céng)设计积极推动(dòng)快充技术发展，未(wèi)来快(kuài)充桩占比有望逐(zhú)步(bù)提高(gāo)。高压快(kuài)充技术是当(dāng)前车企实现快(kuài)充(chōng)的主流选择，800V高压(yā)平台车型(xíng)将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分(fēn)散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充电桩设(shè)备(bèi)行业的技术(shù)门槛相对较低，产(chǎn)品标准(zhǔn)化程度较高(gāo)，目前国(guó)内充电桩(zhuāng)设备生产(chǎn)领(lǐng)域的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量多(duō)，使得大(dà)量新(xīn)玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于(yú)充换电基础设施依(yī)赖土地和资本，因此(cǐ)本地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地(dì)产等(děng)资产持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业等都会积极参与到充电(diàn)市场中(zhōng)。近两(liǎng)年，中国充电市场已经呈现出分散化的(de)趋(qū)势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计(jì)占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此同(tóng)两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了时，分散化趋势正进(jìn)一步削(xuē)弱新能源(yuán)汽车车主的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩难(nán)、排队时间长、充电时(shí)间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每(měi)一位新能源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发(fā)展角度看(kàn)，公共充电基础设施网络建设呈结(jié)构性供(gōng)给不足；不同充电运营商充电(diàn)网(wǎng)络(luò)间形成信息孤(gū)岛；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运营(yíng)商需(xū)要标准统一的行业规(guī)范和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明(míng)充电运营(yíng)商供(gōng)应(yīng)格局(jú)分散(sàn)的原因。“我们认(rèn)为，根本原因在于运营商(shāng)自建桩受限(xiàn)于资金压力和(hé)土地资(zī)源，建桩(zhuāng)主力(lì)由(yóu)此前的运营(yíng)商转变为地方(fāng)国企、小工商业(yè)等(děng)掌握(wò)土(tǔ)地资源的(de)第三方建设，由此具(jù)备当(dāng)地区(qū)位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为代表的(de)二(èr)线及新增运营商迅(xùn)速获得市场份(fèn)额(é)。展望未来(lái)，我们(men)认为充电桩(zhuāng)场址资(zī)源具备稀缺性，拥有本地优质(zhì)土(tǔ)地资源的(de)地方国企(qǐ)、小工商业有(yǒu)望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋(qū)势(shì)亦体(tǐ)现(xiàn)在城乡供应(yīng)格局的巨大(dà)差异。中国(guó)汽车流通(tōng)协会有形汽车(chē)市场分会常务副(fù)理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停留在口头阶段(duàn)，事(shì)实上(shàng)做的远远不够(gòu)，应当给予高(gāo)度重视(shì)，同样充(chōng)电(diàn)市(shì)场应先一步(bù)布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先(xiān)有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是(shì)，随(suí)着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市(shì)，新能源汽车(chē)渗透率的进一步(bù)提高，充电桩分散(sàn)化所带来的问(wèn)题也将逐渐(jiàn)逼近爆(bào)发(fā)节点(diǎn)。

　　充(chōng)电(diàn)桩服务整合已刻不(bù)容缓，而拥有充(chōng)电服(fú)务全(quán)包模式的企业将会在这场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中金公司(sī)研报，充电服务(wù)全包模式(shì)是充(chōng)电服(fú)务商针对无业内经验、但掌握土地(dì)资金资(zī)源(yuán)、急需进行充电桩建设的目标群体提(tí)出的一站式(shì)解(jiě)决方案，目标客(kè)户包含地方国企、地方小工商业业主及(jí)目的地小(xiǎo)区/民(mín)宿业主等。充电服务商凭借(jiè)业内(nèi)积累经验和资源，向(xiàng)目标客户(hù)提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合服务，分别(bié)获得对(duì)应服务(wù)收入、充电(diàn)桩等设备销售收入及(jí)后续运营(yíng)运维服(fú)务费(fèi)分成。

　　充电服务(wù)全包模式有(yǒu)效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电桩制(zhì)造商和需要(yào)充电服务的新能源汽车车主，从而(ér)改善整个产业(yè)链的盈利状况和消费体验(yàn)。能提供全包模(mó)式的企业(yè)不多，第三方(fāng)充电(diàn)服务商(shāng)能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领(lǐng)先的储能(néng)系统集成商与(yǔ)统服务(wù)商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局(jú)多元化储能解决(jué)方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步(bù)落地“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，有(yǒu)效(xiào)解决充电基础设(shè)施(shī)电力增容扩容、快速安全(quán)充电(diàn)、电池健康(kāng)检(jiǎn)测(cè)等问(wèn)题，为新能源(yuán)汽车(chē)车主带来智能、高效、安(ān)全的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车(chē)主(zhǔ)服务。储能电站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储存(cún)电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时(shí)段可利用电(diàn)量进行盈利。这样一来，既可以(yǐ)保障电力(lì)系(xì)统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链(liàn)智(zhì)电还与住宿(sù)产业互联网(wǎng)平台订单来(lái)了成立合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复(fù)苏(sū)，出(chū)行需求逐渐提(tí)升，乐趣(qù)多多的自驾游更是成为(wèi)民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心(xīn)场景(jǐng)，从(cóng)充电(diàn)桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程(chéng)到(dào)运营管理、保养维修等在(zài)内的一站式服务，并(bìng)联(lián)合战略合作(zuò)伙伴快电，为(wèi)新(xīn)能源车主提供一(yī)键找(zhǎo)好桩、一键充电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的(de)地就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能(néng)链智(zhì)电还推(tuī)出充(chōng)电机(jī)器人，可以为新能源汽车提(tí)供(gōng)“随用(yòng)随(suí)充”的全(quán)自动充电服务(wù)。只不过，通过充(chōng)电(diàn)机器人进行自(zì)动(dòng)补能(néng)的(de)解决方案(àn)，仍为时尚(shàng)早。相比(bǐ)起(qǐ)这种需要结合新(xīn)技术的(de)解决方案，充电站依(yī)然是充电服务商主(zhǔ)要攻略的(de)战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行(xíng)业做法(fǎ)与(yǔ)新兴技术手段(duàn)相结(jié)合，不仅推动行业新生态建设，助(zhù)力交通能源绿色发展(zhǎn)，同时也(yě)实现自身业绩持续增(zēng)长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币(bì)，同(tóng)比(bǐ)激增(zēng)177％；第四季度净(jìng)收(shōu)入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服务模式较(jiào)好地满足车主需(xū)求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿(yì)度，同(tóng)比增长(zhǎng)116％。当前，能(néng)链智电已连接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和(hé)51.5万把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能(néng)源市(shì)场，能链(liàn)智电(diàn)业(yè)务发展潜(qián)力充满(mǎn)想象空间。能链(liàn)智电创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳表示：“我(wǒ)们(men)希(xī)望依托独一(yī)无二的商(shāng)业(yè)模式和行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历史性(xìng)机遇(yù)，与(yǔ)合作(zuò)伙伴共同推(tuī)动(dòng)交通碳(tàn)减排，助力双碳目标(biāo)实(shí)现。”

　　同时，据能(néng)链智(zhì)电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智(zhì)电已分(fēn)别在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设(shè)立亚(yà)太和欧洲总部。在新业务进展方面，能(néng)链智电(diàn)预计在2023年(nián)中期(qī)推出(chū)虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电站参与电力(lì)交易市场，并(bìng)为(wèi)更(gèng)广泛(fàn)的电网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助(zhù)力新能(néng)源行(xíng)业建立现代(dài)能源系(xì)统。

　　整体上，新能(néng)源(yuán)汽车市场高速发展，已成为(wèi)市场共识：续航里程和(hé)补能问(wèn)题仍将(jiāng)是(shì)一段时间内新能(néng)源汽车渗透过程中的两(liǎng)大难。但(dàn)随(suí)着第(dì)三(sān)方充电服务商对充电服务行业进行整合以及新应用(yòng)场景的拓展(zhǎn)，补能场景中的充(chōng)电问题亦将(jiāng)逐步解(jiě)决。

　　这(zhè)也意(yì)味着(zhe)，在经济(jì)复(fù)苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为(wèi)充电服务商市场份额的胜负(fù)手。

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