兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是materia雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质l）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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