财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月(yuè)A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会(huì)值(zhí)得把握(wò)？从财(cái)联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得关注。

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　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国领略的意思(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统及(jí)更(gèng)自(zì)由的(de)场景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步(bù)推(tuī)动(dòng)多(duō)模态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块，华(huá)安(ān)证券(quàn)认(rèn)为值得布局(jú)的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带来(lái)的(de)拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的(de)。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示范企业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关注。

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