兄弟姐妹们啊(a),今天风水轮流转,终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了!
先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子:
XXX一到店(diàn),所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑,有(yǒu)的叫道(dào),“XXX,新(xīn)能源反弹还不卖吗!” 他不回(huí)答,对(duì)柜里(lǐ)说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道,“你昨天还在说抄底新能源,新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”
XXX睁大眼睛说,“新能源赛道(dào)稳定,走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)?新能源的每一次反弹,都是做AI 的(de)好时机啊,你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源,是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽(zhàn)出,争(zhēng)辩道,“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò),都(dōu)是泡沫,新能源马上(shàng)到业cpb属于哪个档次的,cpb属于什么档次的绩窗口了,未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng),成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变,市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”,接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà),什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改,估(gū)值修复,贝(bèi)塔回归,拐点明确,反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái),店内外充满了快活的空气(qì)。
截至收盘沪(hù)指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨,1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。
今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。
原(yuán)因也很简单,今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹,风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换,新能源大反攻。
锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。
相反,TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫,算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng);CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停,锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10%;ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停,拓尔思、软通动力(lì)跌超10%。
工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng),消息面上,微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中,微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40%,下半年(nián)释单转为保守。
券商也(yě)发来了(le)解读:【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén),把握AI边际(jì)变化】
今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单(dān),我们呼吁(xū)大家客观(guācpb属于哪个档次的,cpb属于什么档次的n)看待(dài)。
首(shǒu)先,云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān),据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家(jiā)持平,1家(jiā)有增长,factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4%。因此服务器,尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内;
而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认,因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò),在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。
其次(cì),微软在最新的业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”(PS:这里(lǐ)用词是(shì)material)环比增长(zhǎng),主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率,继续(xù)加大AI的投入。
微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27%,其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。
今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了