兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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