要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机研发(fā)机(jī)构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业(yè)、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推(tuī)广(guǎng)应(yīng)用等情(qíng)况(kuàng)。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农业现代(dài)化的关(guān)键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加(jiā)快(kuài)推进高标准农(nóng)田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮训班。易(yì)会满指出，要(yào)对标新任务新(xīn)要求，切实(shí)增强专业本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释(shì)放消费潜力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施(shī)积极(jí)的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策形(xíng)成系(xì)统集成效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须(xū)发(fā)力的时刻(kè)，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银(yín)行提前公告了(le)关(guān)于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执行利率的通知，从(cóng)调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利率多(duō)调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银(yín)行为了揽储使出(chū)了浑身解(jiě)数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)持续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信(xìn)息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期报告和(hé)临时公(gōng)告披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预(yù)期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入(rù)推(tuī)进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施(shī)数据库，找准城市基础设(shè)施风(fēng)险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)是指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等(děng)与(yǔ)城市(shì)功能(néng)和民众生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体(tǐ)的“神(shén)经”和“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字(zì)版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市(shì)治理的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进(jìn)一步深化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造具备(bèi)核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车年(nián)产(chǎn)量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元(yuán)化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助于继续发(fā)挥(huī)好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风险防(fáng)控(kòng)机制(zhì)，并(bìng)根据市场运行情况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务(wù)执业(yè)能力评(píng)价(jià)办法进行了(le)修订，并改名为(wèi)《证券公司债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向(xiàng)行业征(zhēng)求意(yì)见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项目的(de)各个(gè)环(huán)节。此外(wài)，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单(dān)”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的(de)各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘(pán)冲高回(huí)落，美(měi)元反弹美国总统奥巴马几岁(dàn)避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集体收跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周(zhōu)多来(lái)低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月，期(qī)间(jiān)主力资金通过(guò)反复震荡来(lái)完(wán)成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信号应及(jí)时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作为(wèi)电(diàn)力购买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变(biàn)发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新(xīn)能源复(fù)合材(cái)料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合(hé)计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产(chǎn)投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻美国总统奥巴马几岁璃绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造(zào)项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突(tū美国总统奥巴马几岁)破性治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通过仿制药一致(zhì)性(xìng)评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次(cì)签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有限公司(sī)累计原(yuán)保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结(jié)水库生(shēng)态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承(chéng)包(bāo)

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文(wén)号(hào)批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资(zī)合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电池(chí)生(shēng)产(chǎn)研发(fā)项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计(jì)算签署(shǔ)战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸(mào)化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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