财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数(shù)一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块看(kàn)，石(shí)油板(bǎn)块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳(shū)理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝业也(yě)获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相对(duì)较快(kuài)。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应(yīng)用产品的(de)研勿必和务必的区别，务必是什么意思呀发和发(fā)布(bù)，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等(děng)带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系(xì)统及更勿必和务必的区别，务必是什么意思呀(gèng)自由的场(chǎng)景生(shēng)成或(huò)大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推动(dòng)多模态大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容(róng)公(gōng)司(sī)商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化(huà)国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示(shì)范企业(yè)名单对(duì勿必和务必的区别，务必是什么意思呀)应的上市(shì)公(gōng)司也值得关(guān)注。

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