兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市>

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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