在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出的大模型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算力狂热的(de)需求。本周已有(yǒu)报道(dào)指出英伟(wěi)达后续(xù)对AI顶级规格芯片需(xū)求明显看增，紧急向(xiàng)台(tái)积电追加(jiā)预订先进封装产(chǎn)能。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也是(shì)水涨船高。据(jù)集微(wēi)网消(xiāo)息，有代理商透露(lù)，英伟(wěi)达(dá)A100价(jià)格从去年12月开始(shǐ)上涨，截至今年(nián)4月上半月，其5个(gè)月(yuè)价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前(qián)拿货(huò)周期大(dà)约为一个月，现在基本都需要三个(gè)月(yuè)或更长。甚(shèn)至，部(bù)分新(xīn)订单“可(kě)能要到12月才能交(jiāo辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么)付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前，在这一(yī)情形之下，众多(duō)客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章指出，国内可用(yòng)于训练AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商(shāng)已严格限制内部使(shǐ)用这(zhè)些先进(jìn)芯片，以将其保(bǎo)留(liú)至需要强(qiáng)力(lì)运算的任(rèn)务。

　　值(zhí)得一提(tí)的(de)是，类似(shì)的事情(qíng)在微软内部也早(zǎo)已发(fā)生。3月(yuè)已(yǐ)有外(wài)媒报道指出，微软内部(bù)陷入AI服(fú)务器硬(yìng)件短缺(quē)的窘境，不(bù)得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工(gōng)具开发(fā)团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间(jiān)线来看(kàn)，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达(dá)就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨(zhǎng)价，但反映到市场(chǎng)则有一定的滞后性(xìng)，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交货(huò)周期也受(shòu)到了连带的影响，导致市(shì)场上出现(xiàn)了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在(zài)海外(wài)电商平台(tái)上，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就已炒到(dào)了超过4万美元。

　　随(suí)着如辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么今各家科技巨头(tóu)争(zhēng)相推出(chū)自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模(mó)型要持续取(qǔ)得突破，所需要消耗的计算(suàn)资(zī)源每3~4个月(yuè)就要翻(fān)一倍，资金也(yě)需要(yào)通过指数级增(zēng)长获得匹配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流的训练(liàn)端(duān)GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为(wèi)1万美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球训(xùn)练端GPU需求(qiú)市(shì)场规(guī)模预(yù)计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在(zài)推理端，以目前英(yīng)伟(wěi)达用于推理(lǐ)端计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理(lǐ)端GPU需求市(shì)场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大模(mó)型训练成(chéng)本之一是(shì)基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的(de)A100才能基本满足要(yào)求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无论是(shì)互联网、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业新贵(guì)，要追加的投(tóu)入都可能远超当初。

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