过去(qù)几个月(yuè)，阿(ā)里旗下(xià)国际电商(shāng)、盒马、菜鸟等业(yè)务，屡屡传出单独融资、上市的消息(xī)。这次不再有悬念——阿里主动宣告了这一(yī)决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财(cái)年年度业绩（截至2023年3月31日(rì)）。除了(le)财务(wù)数据外，阿(ā)里还宣布了旗下六大业务板块的(de)董(dǒng)事会名(míng)单和部分(fēn)业(yè)务的融资(zī)计划。

　　阿里表示，集团董事(shì)会已批(pī)准阿里国际数字商业寻求对(duì)外(wài)融资(zī)，以及菜鸟和盒马的上市(shì)计划。同时(shí)，阿里(lǐ)计划为云智能(néng)集团引进战略投资，并以股东派息(xī)的方式(shì)对其分拆，实现其独(dú)立(lì)上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能(néng)先(xiān)后(hòu)实现上(shàng)市(shì)，时间约12个(gè)月左右。

　　消息公布后，次日阿里美(měi)股收跌5％、港股下(xià)跌(diē)6％。按照港股(gǔ)计算，目前阿(ā)里总市值为(wèi)1.75万亿港元，过去(qù)三个月(yuè)累计下(xià)跌(diē)30％，只有(yǒu)2020年10月高点时的四分之一。

　　两(liǎng)个月前(qián)，阿里进行(xíng)了(le)公司(sī)24年历史以(yǐ)来最(zuì)大幅度的(de)变(biàn)革，即(jí)「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本(běn)地生活、菜鸟(niǎo)、国际(jì)数字商业、大文娱）和其他业务公司(sī)。

　　阿里称此举是为了让各(gè)项业务决策链路变短、更(gèng)加敏捷，从而更(gèng)好地(dì)抓住各自市场和行业机(jī)遇(yù)，进一步释(shì)放股东价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在各(gè)自董事(shì)会的(de)领导下，对各自(zì)的(de)经营结果(guǒ)和合(hé)规性(xìng)负(fù)责。除淘天集团仍将继续由阿里巴(bā)巴集团全资控(kòng)股外，另五家业务(wù)集团均(jūn)可灵活地筹集(jí)外(wài)部资金，并可能寻求单独上(shàng)市。

　　电话(huà)会上，阿里率先(xiān)公布了(le)阿(ā)里云、国际电商、菜鸟、盒(hé)马四块业务接下来的(de)调(diào)整计划(huà)，其他业务尚未提及。阿(ā)里巴巴集团董事长(zhǎng)兼首席执行官张勇表示，阿里的(de)三个(gè)核(hé)心战(zhàn)略是消费、云和全球(qiú)化。这或许是观察接下来阿(ā)里组织变革的(de)一(yī)个重要方向(xiàng)。

　　阿里六(liù)大集团董事(shì)会成(chéng)员丨(gǔn)来(lái)源：阿(ā)里财报

　　以下是对这三大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿(ā)里(lǐ)云：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能集团

　　值(zhí)得注意的是，在六(liù)大(dà)业务中，只有云智能集团是(shì)由阿里巴(bā)巴集团董事长兼首席(xí)执(zhí)行(xíng)官张勇亲(qīn)自(zì)带队。财报显示，张(zhāng)勇任(rèn)云(yún)智(zhì)能集团(tuán)的董事长兼首席执(zhí)行官，这也是张勇在六大集团中担(dān)任的唯(wéi)一一个(gè)职务。

　　除了张勇(yǒng)之外，云智能(néng)集团的其他董事会成员还有备受关注、最近重归阿里云的王坚(jiān)博士（阿(ā)里巴巴集团技术委员会主(zhǔ)席）、郑俊(jùn)芳（云智能集(jí)团首席风(fēng)险官(guān)）、蒋芳(fāng)（阿里巴巴集团首(shǒu)席(xí)人(rén)力(lì)官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技(jì)术官(guān)）。

　　在阿里集团(tuán)对各子(zi)集团「放手」的(de)大(dà)背景下，张勇选择亲手来「抓」云智能集团(tuán)，可以看(kàn)出对后(hòu)者的重(zhòng)视。

　　云(yún)智能(néng)集团包(bāo)括阿里云、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇说，从商业模式(shì)、客户特(tè)征(zhēng)和(hé)发(fā)中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机展阶段(duàn)来看，云智(zhì)能(néng)集(jí)团(tuán)与(yǔ)阿里巴巴生态系统中(zhōng)其他(tā)以消费者为中心的(de)业务(wù)有(yǒu)着根本不同(tóng)。可以说(shuō)，它(tā)更适(shì)合成为一家与阿里集团完全(quán)独立的新公司，而这个过程也更复(fù)杂。因此(cǐ)，它更需要倾注精力来做。

　　而(ér)更关(guān)键的是，面对大模型代表的人工智能时代，阿(ā)里云(yún)即将迎(yíng)来全新的(de)历史机遇。在业绩电话会上，张勇表示(shì)，由(yóu)于(yú)人工(gōng)智能(néng)应(yīng)用对(duì)算力(lì)需(xū)求的指数级增长，这是阿里云的巨大(dà)机会。除此之(zhī)外，还包(bāo)括基于大模(mó)型(xíng)开发新产品(pǐn)的机(jī)会。

　　4月，阿里(lǐ)发(fā)布了大型语言预训练模型(xíng)「通义千问」，目(mù)前已有(yǒu)超过20万客户申请(qǐng)试(shì)用。在2023春季(jì)钉峰(fēng)会上(shàng)，钉钉推出基于「通(tōng)义千问(wèn)」的智能(néng)功能产品集成。而未来，「通义千问」会接入(rù)阿(ā)里的全栈产品。

　　据财报，云业(yè)务(wù)的本季度(dù)收入（抵消跨分部交易(yì)的影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因主要(yào)是部门项目受(shòu)到疫情影响而延迟交付(fù)等等。不过，该集(jí)团还是(shì)很(hěn)有信心。在财(cái)报发布后(hòu)，张(zhāng)勇向阿里云员工发布了全员信。「我(wǒ)们有机会打(dǎ)造一(yī)家世界级的科技公司。」他(tā)写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始，

　　淘天(tiān)、本(běn)地生活(huó)仍是重(zhòng)中之重(zhòng)

　　此次列(liè)在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在(zài)阿里(lǐ)中(zhōng)国商业分(fēn)部。阿里中国(guó)商业分部(bù)主要包(bāo)括淘宝、天猫(māo)、淘特(tè)、淘(táo)菜菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康(kāng)等零售业务，以及1688在内的批发(fā)业(yè)务。

　　中国商业分部的本季度(dù)收(shōu)入(rù)约为1360亿元，本季度经(jīng)调整EBITA（一项非(fēi)公认会(huì)计准则财务指(zhǐ)标(biāo)）约为人(rén)民币385亿元(yuán)，相较2022年同期(qī)增(zēng)长19％。该增长主(zhǔ)要是由于淘特、淘菜菜和盒(hé)马亏损(sǔn)收窄。本季度，盒马(mǎ)增强了销售能力并提(tí)高(gāo)运(yùn)营效率(lǜ)，经营(yíng)业绩(jì)因而录得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒(hé)马已经(jīng)建立了稳定且明确的商(shāng)业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中(zhōng)国商业分部也主要组成了阿(ā)里(lǐ)六大业务之一淘天集团(tuán)（包括(kuò)淘宝、天(tiān)猫等业务）。财报(bào)显示(shì)，淘天集(jí)团的董事长是(shì)吴(wú)泳铭——这(zhè)位阿里巴巴合伙人(rén)自(zì)上世(shì)纪90年代(dài)就跟(gēn)随马(mǎ)云，是阿里的元(yuán)老之一。而淘天(tiān)集团的(de)董事兼CEO则是戴珊(shān)。该集团(tuán)其它董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集(jí)团执行副(fù)主席）、蒋凡（阿(ā)里国际数(shù)字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首(shǒu)席技术(shù)官）。

　　在消费方(fāng)向(xiàng)，阿里的另一重(zhòng)点是本地生(shēng)活(huó)集团(tuán)，后者包括「到家」业务饿(è)了么(me)、「到目的地」业(yè)务(wù)高德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们(men)出行(xíng)增(zēng)加(jiā)等因素，本(běn)地生(shēng)活服务分部收入同比增长17％至约125亿(yì)元，订单增长也超过20％。

　　据财(cái)报，本地生活集团的董事(shì)长(zhǎng)兼(jiān)CEO为俞(yú)永福，其它董(dǒng)事包括彭蕾（阿里巴(bā)巴(bā)合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长(zhǎng)兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本地生(shēng)活集(jí)团都算是阿(ā)里的核心业务(wù)。而在(zài)这一方向的盒(hé)马启(qǐ)动上(shàng)市(shì)，还只是(shì)一(yī)个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国际电商(shāng)

　　集团(tuán)到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电话会上表示，当谈论(lùn)全球化时，那就是阿里(lǐ)的数字商务、物(wù)流(liú)和云。

　　阿里国际数(shù)字商业集(jí)团主要(yào)包括Lazada（东南(nán)亚(yà)电商平(píng)台）、速卖(mài)通(tōng)、Trendyol（土耳其电(diàn)商(shāng)平台(tái)）、Daraz（南亚(yà)电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里国(guó)际商业分部收入同比增(zēng)长29％，达到约185亿(yì)元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主(zhǔ)要来自补贴效率的(de)提升(shēng)，Lazada的收入增(zēng)长主要源(yuán)自提供更多增值服务来(lái)提高变现(xiàn)率，而速卖通(tōng)则是本季度推(tuī)出了(le)主打高性价比的电(diàn)商平台Choice，带来了订(dìng)单的(de)双(shuāng)位数增长。

　　据财报，阿(ā)里(lǐ)国(guó)际(jì)数(shù)字(zì)商业集团的董(dǒng)事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭(míng)。而此次该集团单独融资，将用于拓展新(xīn)的地域市场、投资新技术(shù)、扩大消(xiāo)费者和(hé)供(gōng)应商(shāng)技术、加强管理团队(duì)等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度(dù)收入(rù)（抵(dǐ)消跨分部交易的(de)影响后）同比增长18％，达到约(yuē)136亿元。这背后(hòu)主要是国(guó)际(jì)物流履约解(jiě)决方案服(fú)务(wù)的(de)收入增加、以(yǐ)及消费(fèi)者物流(liú)服务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的(de)董事长为蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机执行(xíng)副主席），董事兼CEO为万霖，其他(tā)董事为戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财报发布(bù)之后(hòu)，万霖也对菜鸟员工发(fā)布了全(quán)员信，「十年内菜(cài)鸟会成为全球领先(xiān)的(de)综合数质物流集团。」他写道。

　　谈(tán)完(wán)以上五个(gè)集团，最(zuì)后一个集团阿(ā)里大文娱(yú)在(zài)独立(lì)融资上尚未有最(zuì)新(xīn)进(jìn)展(zhǎn)。在财报中(zhōng)，关于其业务(wù)只有短短一段话(huà)带(dài)过。据财(cái)报(bào)，大文(wén)娱的董(dǒng)事长兼CEO都(dōu)是由樊路(lù)远担任，而其他董事(shì)为武卫（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团董事）、童(tóng)文红（阿里巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共(gòng)事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在(zài)财报中强(qiáng)调，上(shàng)述各项交易的完成取决于多种(zhǒng)因素，而(ér)其(qí)中很(hěn)多因(yīn)素是其(qí)无(wú)法(fǎ)控制的，包括(kuò)资产、负债和合同的成(chéng)功重组(zǔ)、股权激励计划、市场条件和监(jiān)管审批等(děng)。可见，尽管(guǎn)决(jué)心(xīn)强大、战略方向清(qīng)晰、执行果断，但阿(ā)里的分拆(chāi)之路仍(réng)充满变数。

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