近期《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机(jī)票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度(dù)最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控优(yōu)化(huà)调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营(yíng)数(shù)据(jù)，公司一(yī)季度整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季(jì)度民航运(yùn)输共完(wán)成(chéng)运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队(duì)游试(shì)点恢复后(hòu)的首个长函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀假。数据(jù)显示(shì)，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再(zài)查验登机前(qián)检(jiǎn)测(cè)证明。针(zhēn)对来(lái)华(huá)人(rén)员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续(xù)刺激国(guó)际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公(gōn函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀g)布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望(wàng)将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价及(jí)客(kè)座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有(yǒu)较高(gāo)占(zhàn)比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据(jù)，截至(zhì)4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也(yě)会(huì)带(dài)来(lái)内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显。

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