因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公(gōng)司一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存(cún)货(huò)计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名(míng)其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市(shì)场规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截(jié)至一(yī)季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超25％。

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