要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国中近(jìn)日(rì)到(dào)江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等(děng)地(dì)考察(chá)了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研(yán)发(fā)机构、种业企业(yè)、农业科技服(fú)务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是(shì)推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高标准农(nóng)田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中美(měi)之(zhī)间的(de)竞争中，农业(yè)是必不可少(shǎo)又容易被忽(hū)略(lüè)的一(yī)环，农业是作为基础盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的主基(jī)调不动摇 以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功举办系统(tǒng)会管干部学习(xí)贯彻党的二(èr)十(shí)大精神专题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的(de)优良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面从严(yán)治(zhì)党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文(wén)称，进一(yī)步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市(shì)场优势，有效释(shì)放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积极(jí)的财政政策(cè)和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统集成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的基础性(xìng)作用，多渠(qú)道增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等(děng)服务消费新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费(fèi)到(dào)了必须发(fā)力(lì)的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利率上限调整新(xīn)规(guī)即将落地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来(lái)看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整(zhěng)为(wèi)新规(guī)的自(zì)律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房等大类资(zī)产审核(hé)及信息(xī)披(pī)露(lù)规则，建立健全(quán)透明(míng)和(hé)可预(yù)期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运(yùn)营(yíng)质量，进(jìn)一步(bù)强(qiáng)化(huà)市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日(rì)表示，在深(shēn)入推(tuī)进试点和总结推广可复制经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展(zhǎn)城市基(jī)础设施普查(chá)，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的城市基础设(shè)施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城(chéng)市功能(néng)和(hé)民众生活密不可(kě)分的城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行(xíng)的保(bǎo)障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超级数(shù)字版本，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的新思路(lù)和新方向，各大科技巨头的智慧城市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市经信委(wěi)智能(néng)制造推(tuī)进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的合(hé)作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年产量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险管理需(xū)求，有(yǒu)助(zhù)于继续(xù)发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先(xiān)行先试(shì)的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交(jiāo)易的(de)指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生(shēng)品了(le)，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性(xìng)来(lái)说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商债券业务(wù)执业(yè)能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将评价指标的(de)触(chù)角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延(yán)伸至债(zhài)券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规(guī)模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼(bī)各大(dà)券商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出(chū)利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通(tōng)胀预(yù)期意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘(pán)刷新一(yī)周多来低(dī)位(wèi)；银(yín)价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西(xī)德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期货均连(lián)续第四周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步(bù)逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来(lái)完成出货。由(yóu)于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充分(fēn)，后(hòu)市(shì)一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出(chū)现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这(zhè)一(yī)价格不仅高于当日国(guó)产工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已同(tóng)意从(cóng)公(gōng)司首座核(hé)聚变发电站(zhàn)购(gòu)买电(diàn)力。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发(fā)电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极(jí)兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复合材(cái)料制品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械(xiè)拟减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业(yè)拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国(guó)太平洋人(rén)寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动(dòng)力电池(chí)梯(tī)次利用业(yè)务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定点(diǎn)函 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签订项(xiàng)目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方数(shù)科(kē) 300344：与应急管理部信息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业(yè)基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内(nèi)贸化学品船(chuán)舶(bó)以(yǐ)及三艘外(wài)贸化(huà)学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第(dì)二(èr)期(qī)中期(qī)票据

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