财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭)景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个(gè)领热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外(wài)包(bāo)等带来的(de)“降本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的(de)对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或(huò)大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而(ér)推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一步(bù)提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有(yǒu)资本(běn)布(bù)局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字(zì)经济(jì)领域(yù)国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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