券(quàn)商今年一季(jì)度业绩“妥(tuǒ)了(le)”，基于股市良好表现以(yǐ)及(jí)去年较低的基数，行业业绩全面爆发。券(quàn)商(shāng)板块也(yě)在周五呈现集体大涨(zhǎng)行情。

　　4月(yuè)28日，又有(yǒu)17家(jiā)券商或上市主体披露一季报，至此51家上市券商或上市(shì)主体一(yī)季报悉数披露，券商整体一季度表现较好(hǎo)，增速中位数达214.54%。

　　一(yī)季度归母净(jìng)利增速(sù)较为显著的有20家，净利(lì)增1倍乃至(zhì)数倍(bèi)之多，分(fēn)别是长江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长城证券（675.92%）、东兴证(zhèng)券（628.25%）、国元证(zhèng)券(quàn)（533.05%）、东方证券（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴(wú)证券(quàn)（412.84%）、华(huá)创阳安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国(guó)海证(zhèng)券(quàn)（333.19%）、山(shān)西证券（285.14%）、中(zhōng)原证券(quàn)（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券(quàn)（214.54%）、财达(dá)证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首(shǒu)创证券（110.73%）

　　依照今年(nián)一季度归母净(jìng)利排名，新的十大(dà)分别(bié)是中信证券（54.17亿(yì)元）、华泰证券（32.45亿元）、国泰君安（30.41亿元）、海(hǎi)通证券(quàn)（24.34亿元）、中信建投（24.33亿元）、招(zhāo)商(shāng)证券（22.60亿元）、中金公司（22.57亿元(yuán)）、中国银(yín)河（22.49亿元(yuán)）、广发证券（21.57亿元）、东方(fāng)财(cái)富（20.29亿(yì)元(yuán)）。简(jiǎn)单算数(shù)平均计(jì)算(suàn)，中信(xìn)证券一季度“月赚”超(chāo)18亿元。

　　股市对券(quàn)商一季(jì)报(bào)的优秀表现给予(yǔ)了正(zhèng)面回应，4月(yuè)28日，证券板块指(zhǐ)数收涨2.8%，49只(zhǐ)券商股收红，其中(zhōng)35只(zhǐ)涨幅超2%；华西(xī)证券(quàn)、中国银河盘一度(dù)涨停，二者收(shōu)盘分别(bié)上(shàng)涨9.81%、9%。证券板块连续(xù)3个交(jiāo)易日收阳线，累计(jì)涨幅达3.66%。

　　2家券(quàn)商净利(lì)增15倍

　　52家上市券商或上市(shì)主体中，50家(jiā)归母净(jìng)利(lì)同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为(wèi)正，其中20家增速达1倍至数倍。

　　一季(jì)度(dù)归(guī)母净利(lì)增速超过(guò)10倍的有2家券(quàn)商(shāng)及1家上市主体(tǐ)，分别是长(zhǎng)江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及(jí)安信证券母(mǔ)公(gōng)司(sī)国投(tóu)资本（1260.24%）；增速(sù)超过(guò)6倍的有2家(jiā)，分别(bié)是长城证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）；增速超过5倍的有2家(jiā)，分别(bié)是国元证券(quàn)（533.05%）、东方(fāng)证券(quàn)（525.67%）。

　　增(zēng)速超(chāo)过4倍的有(yǒu)3家，分别(bié)是(shì)兴(xīng)业证(zhèng)券（430.09%）、中泰证券(quàn)（424.00%）、东吴(wú)证券（412.84%）；增(zēng)速(sù)超过3倍的(de)有(yǒu)3家(jiā)，分别(bié)是华创阳安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券（333.19%）；增(zēng)速超(chāo)过2倍的(de)有4家，分(fēn)别是(shì)山西证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证(zhèng)券(quàn)（242.38%）、财通证券（214.54%）；增速达到1倍的有3家，分别是财达证券(quàn)（162.74%）、国(guó)信证券（130.42%）、首创证(zhèng)券(quàn)（110.73%）。

　　此外，一(yī)季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利(lì)扭亏为(wèi)盈(yíng)的券商多达9家(jiā)，分别是天风证券(quàn)、华(huá)西(xī)证券、东(dōng)北证券(quàn)、西部(bù)证券、西南证券、红塔证券(quàn)、江海证券、湘财股份、国(guó)盛金(jīn)控。

　　此外，仅2家券商股净利(lì)润(rùn)同比增速为负值，分别(bié)是东方财富(fù)（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华(huá)林证券净利与(yǔ)营(yíng)收均出现下滑，公司一季报显示，报告期内公司(sī)实(shí)现营业总(zǒng)收入为2.43亿元，同比(bǐ)下滑(huá)25.95%；归母净利(lì)润为0.63亿元(yuán)，同(tóng)比下滑57.59%。

　　尽管头(tóu)部券商的增速不如中小券商“夸张(zhāng)”，但头(tóu)部券(quàn)商的业(yè)绩表现同样具有可圈(quān)可点之(zhī)处。

　　同比增速超过(guò)五成的头部券商包(bāo)括海通(tōng)证券（62.24%）、中信建(jiàn)投（57.78%）、招商证券(quàn)（51.50%）、广发证券（65.58%）、申万宏源(yuán)（87.77%）；其他几家头部券商(shāng)及增速为华泰证券（46.49%）、国泰君安(ān)（20.73%）、中金公司（35.95%）、中国银河（44.23%）。

　　中信(xìn)证券则以(yǐ)54亿的绝(jué)对优势(shì)，保持着业绩的稳定性。

　　此外(wài)，上(shàng)市(shì)公司指南针在一(yī)季报中透(tòu)露(lù)，2023年(nián)一季度麦(mài)高(gāo)证券经纪业务(wù)开展取得一定成绩，但(dàn)营业利润(rùn)仍未实现盈利，一定(dìng)程(chéng)度上拖累了(le)公司整(zhěng)体。

　　十(shí)余家券(quàn)商(shāng)营(yíng)收增一倍以上(shàng)

　　一季度营(yíng)收(shōu)规模(mó)增速方(fāng)面，51家券商(shāng)中44家同比增(zēng)速为正、7家增速为负，同比增(zēng)速中位数为(wèi)40.93%。

　　西南证券增速领衔，其今年(nián)一季度同(tóng)比增速为1795.85%，这与其去(qù)年同期(qī)营收不足亿元的(de)低基数(shù)有关，其(qí)今年一季度营收规模为7.38亿元，去(qù)年(nián)同(tóng)期营收为0.39亿元。

　　今年一季(jì)度营收增速超过2倍的(de)有2家(jiā)券商，分(fēn)别是(shì)天(tiān)风证券（283.04%）、锦龙股份（204.47%）；增速在1到2倍(bèi)的有10家，分别是财通证券（174.23%）、红(hóng)塔证券（172.78%）、国元证券（165.65%）、华西证券(quàn)（156.55%）、长江证(zhèng)券（155.05%）、兴业证券(quàn)（147.02%）、山西证券（140.67%）、东北证(zhèng)券(quàn)（130.73%）、国金证券（106.59%）、海(hǎi)通(tōng)证券（106.25%）；另有2家券商营收(shōu)增幅接近(jìn)1倍，分别是华(huá)安证券（97.73%）、中泰证券(quàn)（92.77%）。

　　3家券商一季度营收同比下滑幅度较大，分别是国盛(shèng)金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股份（-56.61%）；另外4家营收下滑(huá)的券(quàn)商或上市(shì)主体分别是中(zhōng)银(yín)证(zhèng)券（-2.18%）、国投资本（-5.68%）、东方财富(fù)（-12.09%）、华鑫(xīn)股份（-17.40%）。

　　一季度(dù)营收排(pái)名前十券商分别是中信证券（153.48亿(yì)元）、国泰(tài)君安(ān)（92.88亿元）、华泰证(zhèng)券（89.93亿元）、中国银(yín)河（86.97亿(yì)元(yuán)）、海通证(zhèng)券（85.20亿(yì)元）、中信建投（67.00亿元）、广发(fā)证券（64.77亿元）、中金公司（62.09亿(yì)元(yuán)）、申万(wàn)宏(hóng)源（57.65亿元）、浙商证券（49.31亿元）。

　　头部(bù)券商中，海通证券营收同比增幅(fú)最大(dà)，为106.25%；浙商证券(quàn)以较高的增速(sù)杀入(rù)营收排名前十，其(qí)一季度营收同(tóng)比增57.37%，招商证券反(fǎn)而被挤(jǐ)出前十，招商(shāng)证券(quàn)一(yī)季(jì)度营收增速为28.74%；中信证券与中信建投(tóu)营收增幅显著较小，同(tóng)比增幅分别为0.87%、5.81%。

　　自营驱动一季报(bào)高增

　　自(zì)营业务驱(qū)动行业(yè)业绩高增，这(zhè)一观点被(bèi)卖方(fāng)研究普遍认可。

　　开源证(zhèng)券(quàn)在解读(dú)东方证券一(yī)季报时(shí)称，东方证(zhèng)券自营(yíng)投资(zī)收益11.5亿元，去年(nián)同期亏损6.4亿元，改善(shàn)明显，期末金融资产规模(mó)为(wèi)902亿，同比增8%，环(huán)比增2%。自营驱动一季报高增，全年盈利增速有(yǒu)望(wàng)领跑。

　　兴(xīng)业证(zhèng)券认(rèn)为，中信证券(quàn)加大杠(gāng)杆经营投资(zī)致(zhì)使利息支(zhī)出有(yǒu)所(suǒ)增长，市(shì)场回暖下(xià)投资业务表现亮眼，收入同比增长(zhǎng)96.5%至67.28亿元。凭借卓越的创新业务能力，看(kàn)好公(gōng)司在政策放(fàng)松预期下实现估值(zhí)提升(shēng)。

　　西部证券(quàn)在关于国金证券的研报中称，自营投(tóu)资成(chéng)为影响(xiǎng)国金(jīn)证券业绩核心因素(sù)，一鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号季度自营业(yè)务收入(rù)提升至7.16亿元，自公司完(wán)成再融资后，公司金(jīn)融(róng)投资规模稳步提升420亿元较去年(nián)底(dǐ)增加11%。

　　西部证券认为，自营(yíng)投资成为(wèi)影响券商业绩的核心(xīn)，预期将在(zài)一季度迎(yíng)来反转。投资(zī)业(yè)务方面(miàn)，下半年重(zhòng)点关注差异化监管(guǎn)的(de)措施落地，或将打开头部券商的(de)ROE上限。

　　西部证(zhèng)券表示(shì)，2023年(nián)预期将是券商业绩大(dà)幅(fú)修复的一年，尤其是受(shòu)到自营(yíng)业务冲击大的公(gōng)司预期将在年内实现(xiàn)较大幅度(dù)的(de)改善。

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