要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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